2024年农产品出口创历史新高，接近700亿美元
食品工业是意大利制造多元化的先锋，是弥补德国市场和汽车等行业崩溃的盾牌
尽管我们在意大利制造的第一个市场德国的销售大幅下滑，但意大利的出口在 2024 年仍保持稳定，年终亏损限制在 -0.5%。这是一个重要的事实，因为去年我们不仅对德国市场的出口大幅下降（与 2023 年相比为-5%），而且对德国许多“卫星”国家的出口也大幅下降，而德国经济已被一场持续五年多的危机所压垮。在这些国家中，我们重点关注奥地利（-11.8%）、捷克（-2.4%）和斯洛伐克（后者在 2024 年前 11 个月为-6.8%，12 月份的数据仍然缺失）。德国经济衰退也影响了我们的第三大市场法国，因此去年意大利的出口量也下降到了阿尔卑斯山以外的地区（-2%）。此外，对我们第二市场美国的出口也下降了（-3.6%）。
但是，鉴于对三大市场的出口下降，意大利制造如何在 2024 年成功抵御呢？答案很简单：得益于其产品和市场的非凡多元化。
意大利出口产品异常多样化：2024年食品和药品抵消了汽车和时装的下滑
意大利成功地以世界上独一无二的方式分散了其在世界贸易舞台上的风险，这首先要归功于产品的显着差异化，即现在几乎出口除个人电脑和手机之外的所有产品。根据贸发会议的数据，我国的出口产品集中度指数是全球最低的，这并非巧合（见图1）。在二十国集团国家中，随着我们从意大利等非常多元化的经济体转向日本或韩国等以汽车或电子产品等大型出口部门占主导地位的国家，或者考虑巴西、阿根廷、俄罗斯、澳大利亚或沙特阿拉伯等主要是矿产、农业原材料或能源出口国的国家，贸发会议的出口集中指数不断增长。相反，意大利制造极其多元化，不再像30-40年前那样以时装和家居为主。今天，在我们的出口部门中，农业食品比过去多得多，有非常强大的机械部门，有汽车以外的交通工具，例如游艇和游轮，有正在迅速扩张的制药部门，有各种化妆品领域的专家领导者，例如眼部、嘴唇、头发。简而言之，多年来我们已经变得高度多元化，并且不同产品之间的相对重要性也达到了良好的平衡。
强大的产品差异化是抵御某些单一产品或部门可能出现的困难的重要屏障。这个盾牌在 2024 年也保护了我们，当时意大利一些重要产品的出口状况不佳，特别是机动车辆 (-16.7%) 和纺织品-服装-皮革-鞋类 (-4.5%)。不用担心。农业（+5.1%）、食品、饮料和烟草（+7.9%）以及药品（+9.5%）足以抵消这些跌幅。几乎是外科手术式的补偿，精确到最后一欧元。例如，2024年机动车辆出口比上一年减少了48亿欧元，而农业食品链（农业加食品工业）的出口额增长了49亿欧元，弥补了这一损失。反过来，时装和家具的出口总体下降了 32 亿美元，而机器和机械设备的出口下降了 14 亿美元：它们的出口总量减少了 46 亿美元，但被药品出口增加的 47 亿美元所抵消（见图 2）。
阿拉伯半岛、东盟国家和南方共同市场市场弥补了过去两年意大利对德国出口的下降
在经济危机中的德国，意大利制造的产品销量越来越少。事实上，正如我们已经回顾的那样，2024年意大利对柏林的出口额为710亿欧元，比上一年下降了5%；但到 2023 年，它们也已经下降了 3.5%。从本质上讲，两年内我们对德国市场的出口减少了 65 亿美元，即比 2022 年减少了 8.4%。
同样在这种情况下，意大利出口的强烈分化（这次是从地理角度来看）使我们能够缓冲德国的崩溃。这首先要归功于我们对阿拉伯半岛、东盟和南方共同市场国家出口的增长。
首先，我们发现，2024年1月至11月期间（全年数据仍缺失），意大利向2月中旬重要的罗马商业论坛中心的阿联酋出口了72亿欧元的商品，比两年前同期增加了17亿欧元（+31.9%）。过去两年，我们对沙特阿拉伯的出口也大幅增长，2024 年前 11 个月达到 55 亿欧元，比 2022 年同期增加了 19 亿欧元（+52.8%）。实质上，仅意大利对阿拉伯半岛这两个国家的出口就增长了 36 亿欧元，弥补了意大利制造在德国市场同期 11 个月内损失的 2/3 以上。 （-57 亿）。这是我们在产品和市场方面的多元化实力的众多可能的例子之一。这是我们在南半球的王牌，因为与我们在德国市场上的损失相比，我们在两年内从东盟和南方共同市场国家又收回了约 20 亿欧元。
迪拜、阿布扎比、吉达、利雅得和多哈是意大利制造出口的新前沿
值得关注的是，阿拉伯半岛作为我们出口的新支柱，其重要性与日俱增：一种新的“阿拉伯菲利克斯”，但比罗马时代真正的“阿拉伯菲利克斯”（相当于现在的也门和阿曼）更北，如今位于吉达-迪拜轴线上。对于意大利制造来说，这无疑是一个真正的“费利克斯”地理区域。事实上，考虑到意大利对阿拉伯联合酋长国、沙特阿拉伯、卡塔尔、科威特和巴林的出口总额，2024年1月至11月期间意大利对阿拉伯联合酋长国、沙特阿拉伯、卡塔尔、科威特和巴林的出口总额达到162亿欧元。加上阿曼和也门（但后者微不足道），我们达到了166亿欧元，即比意大利同期对中国的出口额（相当于140亿欧元）多了26亿欧元。阿联酋、沙特阿拉伯和卡塔尔是我在阿拉伯半岛出口的三个主要目的国。 2024 年 1 月至 11 月，仅这三个国家就代表意大利出口额 148 亿美元，目前价值超过中国。
毫无疑问，中国对我们来说是一个非常重要的市场，也为我们的企业提供了巨大的潜力。但当你回想起新世纪初的时候，你会微笑。主流它在意大利政坛、评论家、经济学家甚至某些企业家精英中肆虐，顽固地将中国视为意大利制造的新“黄金国”。据说，市场规模如此扩大，未来将足以弥补当时中国的不对称竞争和倾销给意大利各地区和中小型出口公司造成的世界份额的巨大损失。在我二十年前的一篇文章中（中国队的挑战，意大利队的计算不符，“Il Sole 24 Ore”，2005 年 1 月 25 日）我对过分夸大中国市场潜力提出了警告。我写道，即使在最好的情况下，我们对中国的出口也很难接近对西班牙或东欧等单一地中海国家的出口。二十年后，这些预言准时实现。事实上，到2024年，意大利对西班牙的出口额达到345亿欧元，仍然是对中国出口额的两倍多（去年全年为153亿欧元）。虽然没有必要打扰整个东欧，但我们对波兰的出口到2024年将达到198亿美元，足以在前苏联帝国国家找到一个单一市场，这个市场现在对我们来说比中国更重要，而且不是一点点。
阿拉伯半岛是欧洲之外真正的新“黄金国”，其中以阿拉伯联合酋长国、沙特阿拉伯和卡塔尔为首。因此，我们欢迎意大利与这些国家之间新的合作协议和相互投资，这表明他们能够越来越欣赏我们的产品和技术。意大利制造产品向迪拜、阿布扎比、利雅得、吉达和多哈的出口正在以惊人的速度增长。我们以阿拉伯联合酋长国为例。两年内，我们的时装出口增长了 77.7%（2024 年前 11 个月超过 11 亿欧元）。机械及机械设备出口（13亿欧元）增长50%，电气设备出口（5.26亿欧元）增长67.2%。但食品、饮料和烟草也表现良好（3.65 亿美元），增长了 33.1%。
在Covid之前的2019年，中国作为我们出口的目的地市场比阿拉伯半岛更重要。仅仅五年后的今天，情况却恰恰相反。同样在 2019 年，中国是我们的第九个出口市场，阿拉伯联合酋长国是第二十二个。中国目前已跌至第 11 位，而阿联酋则上升了 6 位，升至第 16 位，即将赶上日本（见图 3）。
仅农业食品的繁荣就弥补了对德国、法国和美国的出口下降
在行业和产品层面，毫无疑问，农产品链是近年来我国出口增长的主要推动者之一。 2024年，农业、林业和渔业以及食品、饮料和烟草行业的出口总额达到691亿欧元，创下历史新高，略低于700亿的门槛。与疫情前一年的2019年相比，意大利农产品的海外销售额在短短五年内猛增了238亿美元（见图4）。
特别是在2023-2024年两年期间，意大利农业食品链的出口增加了84亿欧元，仅抵消了对德国（-65亿）、美国（-3亿）和法国（-9亿）这三个最大市场的国家出口下降。
在所考虑的两年期间，以1月至11月为参考（2024年12月的详细数据尚未公布），可以看到各种农产品是意大利制造出口增幅最大的产品，此外还有珠宝、药品、游艇、化妆品和包装机械。以下是出口增幅最大的农产品：橄榄油（与 2022 年 1 月至 11 月相比，增加了 10 亿欧元，增加了 9400 万欧元）；奶酪和奶制品（+8.93 亿）；加工水果和蔬菜（+7.29 亿）；巧克力和糖果（+6.46 亿）；调味品（+5.87 亿）；新鲜糕点（+4.37 亿）；烘焙产品（+4.34 亿）；即食食品和菜肴（+4.04 亿）；火腿和腌肉（+3.81亿）；矿泉水和软饮料（+3.42亿）；咖啡（+3.35 亿）；蔬菜（+2.74 亿）；起泡酒（+2.68 亿）；面食（+2.08 亿）。
同样在2024年1月至11月期间，与2022年同期相比，仅食品、饮料和烟草行业（不包括农业）的意大利出口增幅最大的是：美国（+10.47亿欧元）、德国（+9.6亿）、法国（+7.73亿）、英国（+5.55亿）、西班牙（+3.74亿）、奥地利（+2.6亿）。