تسجيل صادرات الأغذية الزراعية عام 2024 بما يقارب 70 ملياراً
قطاع الأغذية هو رأس الحربة لتنويع صنع في إيطاليا، وهو الدرع الذي يعوض انهيار السوق الألمانية وقطاعات مثل السيارات
على الرغم من انهيار مبيعاتنا في ألمانيا، السوق الأول لمنتج صنع في إيطاليا، صمدت الصادرات الإيطالية في عام 2024، لتختتم العام بخسارة محدودة بنسبة -0.5% المتواضعة. حقيقة مهمة لأن صادراتنا إلى السوق الألمانية في العام الماضي لم تنهار فقط (-5٪ مقارنة بعام 2023)، ولكن أيضًا إلى العديد من البلدان "التابعة" لألمانيا، وهو اقتصاد طغت عليه أزمة استمرت الآن أكثر من خمس سنوات. ومن بين هذه البلدان، نسلط الضوء على النمسا (-11.8%) والتشيكيا (-2.4%) وسلوفاكيا (في الحالة الأخيرة -6.8% في الأحد عشر شهرًا الأولى من عام 2024، لا تزال بيانات ديسمبر مفقودة). كما أثر الركود الألماني على فرنسا، ثالث أكبر سوق لنا، لذلك انخفضت الصادرات الإيطالية أيضًا إلى ما هو أبعد من جبال الألب العام الماضي (-2٪). علاوة على ذلك، تراجعت أيضًا الصادرات إلى الولايات المتحدة، سوقنا الثاني، (-3.6%).
ولكن كيف تمكنت شركة "صنع في إيطاليا" إذن من الصمود في عام 2024، في ظل انخفاض الصادرات إلى أسواقها الثلاثة الكبرى؟ الجواب بسيط للغاية: بفضل تنوعها الاستثنائي من حيث المنتجات والأسواق.
التنويع الاستثنائي للمنتجات للصادرات الإيطالية: المواد الغذائية والأدوية عوضت الانخفاض في السيارات والأزياء في عام 2024
تتمكن إيطاليا من تنويع مخاطرها على ساحة التجارة العالمية بطريقة فريدة من نوعها في العالم، وذلك بفضل التمييز الملحوظ بين المنتجات، أي أنها تصدر الآن كل شيء تقريبًا، باستثناء أجهزة الكمبيوتر الشخصية والهواتف المحمولة. وليس من قبيل الصدفة أن يتباهى بلدنا، على العكس من ذلك، بأدنى مؤشر تركيز للمنتجات المصدرة في جميع أنحاء العالم، وفقا للأونكتاد (انظر الشكل 1). ومن بين بلدان مجموعة العشرين، ينمو مؤشر تركيز الصادرات للأونكتاد مع انتقالنا من اقتصادات شديدة التنوع مثل إيطاليا إلى بلدان، مثل اليابان أو كوريا، تتميز بهيمنة بعض قطاعات التصدير الكبيرة مثل السيارات أو الإلكترونيات، أو إذا نظرنا إلى بلدان مثل البرازيل أو الأرجنتين أو روسيا أو أستراليا أو المملكة العربية السعودية، وهي مصدرة بشكل رئيسي للمعادن أو المواد الخام الزراعية أو الطاقة. على العكس من ذلك، فإن المنتجات المصنوعة في إيطاليا متنوعة للغاية ولم تعد كما كانت قبل 30 إلى 40 عامًا، وتتكون بشكل أساسي من الأزياء والمفروشات المنزلية. من بين قطاعات التصدير لدينا اليوم، يوجد قطاع الأغذية الزراعية أكثر بكثير مما كان عليه في الماضي، وهناك قطاع ميكانيكي قوي للغاية، وهناك وسائل نقل أخرى غير السيارات، مثل اليخوت والسفن السياحية، وهناك قطاع الأدوية الذي يتوسع بسرعة، وهناك العديد من القادة المتخصصين في مستحضرات التجميل، على سبيل المثال للعيون والشفاه والشعر. باختصار، أصبحنا على مر السنين شديدي التنوع ولدينا أيضًا توازن جيد بين المنتجات المختلفة من حيث الأهمية النسبية.
يعد التمييز القوي بين المنتجات بمثابة درع ملحوظ ضد الصعوبات المحتملة لبعض المنتجات أو القطاعات الفردية. درع يحمينا أيضًا في عام 2024، عندما ساءت الصادرات الإيطالية لبعض العناصر المهمة، وخاصة السيارات (-16.7٪) والمنسوجات والملابس والجلود والأحذية (-4.5٪). لا تقلق. الزراعة (+5.1%) والأغذية والمشروبات والتبغ (+7.9%) والأدوية (+9.5%) عوضت تلك الانخفاضات. مع التعويض الجراحي تقريبًا، بدقة حتى آخر يورو. على سبيل المثال، خسرت صادرات السيارات في عام 2024 4.8 مليار يورو مقارنة بالعام السابق، وهو ما تم تعويضه من خلال سلسلة الأغذية الزراعية (الزراعة بالإضافة إلى الصناعات الغذائية)، التي نمت صادراتها بمقدار 4.9 مليار يورو. وفي المقابل، بلغ الانخفاض في صادرات الأزياء والأثاث 3.2 مليار دولار في الإجمال، في حين بلغ انخفاض صادرات الآلات والأجهزة الميكانيكية 1.4 مليار دولار: وهي تشكل مجتمعة صادرات أقل بنحو 4.6 مليار دولار، وهو ما يعوضه زيادة قدرها 4.7 مليار دولار في صادرات الأدوية (انظر الشكل 2).
أسواق شبه الجزيرة العربية ودول الآسيان وميركوسور تعوض تراجع الصادرات الإيطالية إلى ألمانيا في العامين الماضيين
في ألمانيا، في خضم الأزمة الاقتصادية، أصبحت مبيعات منتجات "صنع في إيطاليا" أقل فأقل. في الواقع، بلغت الصادرات الإيطالية إلى برلين في عام 2024، 71 مليار يورو، بانخفاض 5٪ مقارنة بالعام السابق، كما ذكرنا سابقًا؛ لكنها انخفضت بالفعل بنسبة 3.5% أيضًا في عام 2023. وبشكل أساسي، انخفضت صادراتنا إلى السوق الألمانية خلال عامين بمقدار 6.5 مليار، أي أقل بنسبة 8.4% عما كانت عليه في عام 2022.
وفي هذه الحالة أيضًا، سمح لنا التمييز القوي بين الصادرات الإيطالية، وهذه المرة من الناحية الجغرافية، بتخفيف الانهيار الألماني. وكان هذا ممكنا بفضل نمو صادراتنا إلى شبه الجزيرة العربية ودول الآسيان وميركوسور.
أولاً وقبل كل شيء، نكتشف أنه في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2024 (لا تزال بيانات العام بأكمله مفقودة) صدرت إيطاليا ما قيمته 7.2 مليار يورو من البضائع إلى الإمارات العربية المتحدة، في مركز منتدى الأعمال الروماني المهم في منتصف فبراير، أي 1.7 مليار إضافية (+31.9٪) مقارنة بالفترة نفسها قبل عامين. كما زادت صادراتنا إلى المملكة العربية السعودية بشكل كبير في العامين الماضيين، حيث وصلت إلى 5.5 مليار يورو في الأحد عشر شهرًا الأولى من عام 2024، أي 1.9 مليار إضافية (+52.8٪) مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022. وفي جوهرها، نمت الصادرات الإيطالية إلى هذين البلدين في شبه الجزيرة العربية وحدهما بمقدار 3.6 مليار يورو وعوضت أكثر من ثلثي ما خسره صنع في إيطاليا في السوق الألمانية خلال نفس الفترة الزمنية المقاسة على مدى أحد عشر شهرًا. (-5.7 مليار). إنه أحد الأمثلة العديدة المحتملة لقوة تنوعنا من حيث المنتجات والأسواق. إنها ورقتنا الرابحة في الجنوب العالمي، لأننا استردنا في غضون عامين ما يقرب من ملياري يورو أخرى من دول آسيان وميركوسور مقارنة بما فقدناه في السوق الألمانية.
دبي وأبو ظبي وجدة والرياض والدوحة الحدود الجديدة لصادرات صنع في إيطاليا
يجدر التركيز على الأهمية المتزايدة لشبه الجزيرة العربية باعتبارها ركيزة جديدة لصادراتنا: نوع من "العربية السعيدة" الجديدة، ولكنها انتقلت شمالًا أكثر من تلك الحقيقية في العصر الروماني (الموافق لليمن وعمان الحاليتين)، وتقع اليوم بدلاً من ذلك على محور جدة-دبي. إنها بالتأكيد منطقة جغرافية "مرحة" حقًا لـ "صنع في إيطاليا". في الواقع، بالنظر إلى إجمالي الصادرات الإيطالية إلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والكويت والبحرين، فقد بلغت 16.2 مليار يورو في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2024. ومع عمان واليمن أيضًا (ومع ذلك، فإن الأخير غير مهم) نصل إلى 16.6 مليار، أي 2.6 مليار أكثر مما صدرته إيطاليا إلى الصين في نفس الفترة، أي ما يعادل 14 مليارًا. الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر هي دول الوجهة الرئيسية الثلاثة لصادراتنا في شبه الجزيرة العربية. وتمثل هذه الدول الثلاث وحدها 14.8 مليار من الصادرات الإيطالية، مرة أخرى في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2024، وتبلغ قيمتها الآن أكثر من الصين.
مما لا شك فيه أن الصين تمثل سوقًا مهمًا للغاية بالنسبة لنا وتوفر إمكانات جيدة لشركاتنا لم يتم استغلالها بعد. لكنه يجعلك تبتسم عندما تتذكر متى كانت بداية القرن الجديدالسائدةالتي اندلعت في السياسة الإيطالية، بين المعلقين والاقتصاديين وحتى بين نخبة معينة من رجال الأعمال لدينا، أشارت بعناد إلى الصين باعتبارها "الدورادو" الجديد لـ "صنع في إيطاليا". وقيل إن السوق التي تتوسع إلى حد أنها في المستقبل سوف تكون قادرة على التعويض عن الخسائر الهائلة في الأسهم العالمية التي تسببت فيها المنافسة غير المتكافئة والإغراق من الصين في ذلك الوقت للمقاطعات وشركات التصدير الإيطالية الصغيرة والمتوسطة الحجم. في مقال لي منذ عشرين عاما (التحدي الصيني، الحسابات لا تتفق مع إيطاليا، "Il Sole 24 Ore"، 25 يناير (كانون الثاني) 2005) لقد حذرت من التمجيد المبالغ فيه لإمكانات السوق الصينية. وكتبت أنه، حتى في أفضل السيناريوهات، فإن صادراتنا إلى الصين لن تكون قادرة على الاقتراب ولو ولو ولو ولو ولو ولو ولو ولو ولو ولو ولو ولو ولو ولو ولو ولو ولو ولو ولو ولو ولو ولو ضئيلاً إلى دولة واحدة في منطقة البحر الأبيض المتوسط مثل إسبانيا أو أوروبا الشرقية. تنبؤات تحققت في الموعد المحدد بعد مرور عشرين عامًا. في الواقع، في عام 2024، بلغت الصادرات الإيطالية إلى إسبانيا 34.5 مليار يورو، أي أكثر من ضعف الصادرات إلى الصين (15.3 مليار يورو في العام الماضي بأكمله). وبينما لا داعي لإزعاج أوروبا الشرقية بأكملها، فإن صادراتنا إلى بولندا، والتي تساوي 19.8 مليار دولار في عام 2024، تكفي لإيجاد سوق موحدة في بلدان الإمبراطورية السوفيتية السابقة التي أصبحت الآن أكثر أهمية بالنسبة لنا من الصين، وليس قليلاً.
شبه الجزيرة العربية هي "إلدورادو" الجديد الحقيقي لدينا خارج أوروبا، وفي مقدمتها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر. ولذلك، نرحب باتفاقيات التعاون الجديدة والاستثمارات المتبادلة بين إيطاليا وهذه البلدان، والتي تظهر قدرتها على تقدير منتجاتنا وتقنياتنا بشكل متزايد. وتنمو صادرات المنتجات المصنوعة في إيطاليا إلى دبي وأبو ظبي والرياض وجدة والدوحة بوتيرة ملحوظة. لنأخذ حالة دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي غضون عامين، زادت صادراتنا من الأزياء بنسبة 77.7% (تتجاوز 1.1 مليار يورو في الأحد عشر شهرًا الأولى من عام 2024). وارتفعت صادرات الآلات والأجهزة الميكانيكية (1,3 مليار يورو) بنسبة 50%، وصادرات الأجهزة الكهربائية (526 مليون يورو) بنسبة 67,2%. لكن أداء الأغذية والمشروبات والتبغ جيد أيضًا (365 مليونًا)، بزيادة قدرها 33.1%.
قبل كوفيد، في عام 2019، كانت الصين أكثر أهمية من شبه الجزيرة العربية كسوق وجهة لصادراتنا. أما اليوم، وبعد خمس سنوات فقط، فقد حدث العكس. وفي عام 2019 أيضًا، كانت الصين السوق التاسع لصادراتنا، وكانت الإمارات العربية المتحدة في المركز الثاني والعشرين. وتراجعت الصين الآن إلى المركز الحادي عشر، في حين تقدمت الإمارات العربية المتحدة ست خطوات، وصعدت إلى المركز السادس عشر، وهي على وشك اللحاق باليابان (انظر الشكل 3).
إن طفرة الأغذية الزراعية وحدها تعوض انخفاض الصادرات إلى ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة
على مستوى القطاعات والمنتجات، ليس هناك شك في أن السلسلة الغذائية الزراعية كانت واحدة من أهم الجهات الفاعلة في نمو صادراتنا في السنوات الأخيرة. ووصل إجمالي الصادرات من الزراعة والغابات وصيد الأسماك وتلك من صناعات الأغذية والمشروبات والتبغ إلى 69.1 مليار يورو في عام 2024، وهو رقم قياسي جديد، أقل بقليل من عتبة 70 مليار يورو. مقارنة بعام 2019، العام الذي سبق الوباء، شهدت الأغذية الزراعية الإيطالية قفزة في مبيعاتها في الخارج بما يصل إلى 23.8 مليار دولار في خمس سنوات فقط (انظر الشكل 4).
في فترة السنتين 2023-2024، على وجه الخصوص، زادت الصادرات من سلسلة الأغذية الزراعية الإيطالية بمقدار 8.4 مليار يورو، مما أدى وحده إلى تحييد انخفاض الصادرات الوطنية إلى ألمانيا (-6.5 مليار)، والولايات المتحدة (-0.3 مليار) وفرنسا (-0.9 مليار)، أي أكبر ثلاثة أسواق لدينا.
على مدى فترة السنتين قيد النظر، مع أخذ الفترة من يناير إلى نوفمبر كمرجع (البيانات التفصيلية لشهر ديسمبر 2024 غير متوفرة بعد)، من الممكن أن نرى كيف كانت مختلف المواد الغذائية الزراعية من بين المنتجات الرئيسية التي حققت أكبر الزيادات في صادرات "صنع في إيطاليا"، إلى جانب المجوهرات والأدوية واليخوت ومنتجات التجميل وآلات التعبئة والتغليف. هذه هي المنتجات الزراعية الغذائية التي زادت صادراتها أكثر من غيرها: زيت الزيتون (+1 مليار و94 مليون يورو مقارنة بالفترة من يناير إلى نوفمبر 2022)؛ والأجبان ومشتقات الحليب (+893 مليون)؛ الفواكه والخضروات المصنعة (+729 مليون)؛ الشوكولاتة والحلويات (+646 مليون)؛ التوابل (+587 مليون)؛ معجنات طازجة (+437 مليون)؛ منتجات المخابز (+434 مليون)؛ الوجبات والأطباق الجاهزة (+404 مليون)؛ لحم الخنزير واللحوم المقدد (+381 مليون)؛ المياه المعدنية والمشروبات الغازية (+342 مليون)؛ القهوة (+335 مليون)؛ الخضروات (+274 مليون)؛ النبيذ الفوار (+268 مليون)؛ المعكرونة (+208 مليون).
أيضًا في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2024، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، تم تسجيل أكبر الزيادات في الصادرات الإيطالية من صناعات الأغذية والمشروبات والتبغ وحدها (باستثناء الزراعة) نحو: الولايات المتحدة (+1,047 مليون يورو)، ألمانيا (+960 مليون)، فرنسا (+773 مليونًا)، المملكة المتحدة (+555 مليونًا)، إسبانيا (+374 مليونًا)، النمسا (+260 مليونًا).