Ρεκόρ εξαγωγών αγροδιατροφής το 2024, κοντά στα 70 δις

Ο τομέας των τροφίμων είναι η αιχμή του δόρατος της διαφοροποίησης του Made in Italy, της ασπίδας που αντισταθμίζει την κατάρρευση της γερμανικής αγοράς και τομέων όπως τα αυτοκίνητα

Παρά την κατάρρευση των πωλήσεών μας στη Γερμανία, την πρώτη αγορά για το Made in Italy, οι ιταλικές εξαγωγές παρέμειναν το 2024, κλείνοντας τη χρονιά με απώλειες περιορισμένες στο μέτριο -0,5%. Σημαντικό γεγονός γιατί πέρυσι όχι μόνο κατέρρευσαν οι εξαγωγές μας στη γερμανική αγορά (-5% σε σχέση με το 2023), αλλά και σε πολλές «δορυφορικές» χώρες της Γερμανίας, μιας οικονομίας που κατακλύζεται από μια κρίση που έχει πλέον διαρκέσει περισσότερα από πέντε χρόνια. Μεταξύ αυτών των χωρών, ξεχωρίζουμε την Αυστρία (-11,8%), την Τσεχία (-2,4%) και τη Σλοβακία (στην τελευταία περίπτωση -6,8% τους πρώτους έντεκα μήνες του 2024, τα στοιχεία του Δεκεμβρίου εξακολουθούν να λείπουν). Η γερμανική ύφεση επηρέασε επίσης τη Γαλλία, την τρίτη μεγαλύτερη αγορά μας, επομένως οι ιταλικές εξαγωγές μειώθηκαν επίσης πέρα ​​από τις Άλπεις πέρυσι (-2%). Επιπλέον, οι εξαγωγές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη δεύτερη αγορά μας, έχασαν επίσης έδαφος (-3,6%).

Μα, λοιπόν, πώς κατάφερε η Made in Italy να αντισταθεί το 2024, δεδομένης της πτώσης των εξαγωγών στις τρεις κορυφαίες αγορές της; Η απάντηση είναι πολύ απλή: χάρη στην εξαιρετική του διαφοροποίηση όσον αφορά τα προϊόντα και τις αγορές.

Η εξαιρετική διαφοροποίηση προϊόντων των ιταλικών εξαγωγών: τρόφιμα και φαρμακευτικά προϊόντα αντιστάθμισαν τις μειώσεις των αυτοκινήτων και της μόδας το 2024

Η Ιταλία καταφέρνει να διαφοροποιήσει τους κινδύνους της στην παγκόσμια εμπορική σκηνή με τρόπο μοναδικό στον κόσμο, πρωτίστως χάρη στην αξιοσημείωτη διαφοροποίηση των προϊόντων, δηλαδή εξάγοντας πλέον σχεδόν τα πάντα, εκτός από υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα. Δεν είναι τυχαίο ότι η χώρα μας μπορεί να υπερηφανεύεται, αντίθετα, με τον χαμηλότερο δείκτη συγκέντρωσης εξαγόμενων προϊόντων παγκοσμίως, σύμφωνα με την UNCTAD (βλ. σχήμα 1). Μεταξύ των χωρών της G-20, ο δείκτης συγκέντρωσης εξαγωγών UNCTAD αυξάνεται καθώς μετακινούμαστε από πολύ διαφοροποιημένες οικονομίες όπως η Ιταλία προς χώρες, όπως η Ιαπωνία ή η Κορέα, που χαρακτηρίζονται από την κυριαρχία ορισμένων μεγάλων εξαγωγικών τομέων όπως τα αυτοκίνητα ή τα ηλεκτρονικά είδη ή εάν λάβουμε υπόψη χώρες όπως η Βραζιλία, η Αργεντινή, η Ρωσία, η Αυστραλία ή η Σαουδική Αραβία, που είναι κυρίως εξαγωγείς ορυκτών πρώτων υλών. Το Made in Italy, αντίθετα, είναι εξαιρετικά διαφοροποιημένο και δεν είναι πλέον αυτό που ήταν πριν από 30-40 χρόνια, κυρίως από μόδα και έπιπλα σπιτιού. Μεταξύ των εξαγωγικών μας τομέων σήμερα υπάρχουν πολύ περισσότερα αγροδιατροφικά από ό,τι στο παρελθόν, υπάρχει ένας πολύ ισχυρός μηχανολογικός τομέας, υπάρχουν μέσα μεταφοράς εκτός από αυτοκίνητα, όπως γιοτ και κρουαζιερόπλοια, υπάρχει ένας φαρμακευτικός τομέας που επεκτείνεται ραγδαία, υπάρχουν διάφοροι ειδικοί ηγέτες στα καλλυντικά, όπως για τα μάτια, τα χείλη, τα μαλλιά. Εν ολίγοις, με τα χρόνια έχουμε γίνει υπερ-διαφοροποιημένοι και επίσης έχουμε μια καλή ισορροπία μεταξύ των διαφορετικών προϊόντων όσον αφορά τη σχετική σημασία.

Η ισχυρή διαφοροποίηση προϊόντων είναι μια αξιοσημείωτη ασπίδα έναντι πιθανών δυσκολιών κάποιου μεμονωμένου προϊόντος ή τομέα. Μια ασπίδα που μας προστάτευε και το 2024, όταν οι ιταλικές εξαγωγές ορισμένων σημαντικών ειδών πήγαν άσχημα, ιδιαίτερα των μηχανοκίνητων οχημάτων (-16,7%) και των υφασμάτων-ρούχων-δερμάτινων-υποδημάτων (-4,5%). Μην ανησυχείς. Η γεωργία (+5,1%), τα τρόφιμα, τα ποτά και ο καπνός (+7,9%) και τα φαρμακευτικά προϊόντα (+9,5%) υπεραντιστάθμισαν αυτές τις πτώσεις. Με σχεδόν χειρουργική αποζημίωση, με ακρίβεια μέχρι το τελευταίο ευρώ. Για παράδειγμα, οι εξαγωγές μηχανοκίνητων οχημάτων το 2024 έχασαν 4,8 δισ. ευρώ σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, περισσότερο από ό,τι αντισταθμίστηκε από την αγροδιατροφική αλυσίδα (γεωργία συν βιομηχανίες τροφίμων), της οποίας οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 4,9 δισ. Με τη σειρά τους, η μείωση στις εξαγωγές μόδας και επίπλων ήταν συνολικά 3,2 δισεκατομμύρια, ενώ των μηχανών και μηχανικών συσκευών ήταν 1,4 δισεκατομμύρια: μαζί πραγματοποιούν 4,6 δισεκατομμύρια λιγότερες εξαγωγές, υπεραντιστάθμιση από μια αύξηση 4,7 δισεκατομμυρίων στις εξαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων (βλ. σχήμα 2).

Οι αγορές της Αραβικής Χερσονήσου, των χωρών ASEAN και της Mercosur αντισταθμίζουν τη μείωση των ιταλικών εξαγωγών στη Γερμανία τα τελευταία δύο χρόνια

Στη Γερμανία, εν μέσω οικονομικής κρίσης, το Made in Italy πουλάει όλο και λιγότερο. Μάλιστα, το 2024 οι ιταλικές εξαγωγές στο Βερολίνο ανήλθαν σε 71 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 5% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, όπως έχουμε ήδη θυμηθεί. αλλά είχαν ήδη μειωθεί κατά 3,5% και το 2023. Ουσιαστικά σε δύο χρόνια οι εξαγωγές μας στη γερμανική αγορά μειώθηκαν κατά 6,5 δισ., δηλαδή 8,4% λιγότερο από το 2022.

Επίσης, σε αυτή την περίπτωση, η έντονη διαφοροποίηση των εξαγωγών της Ιταλίας, αυτή τη φορά σε γεωγραφικούς όρους, μας επέτρεψε να αποτρέψουμε τη γερμανική κατάρρευση. Αυτό κατέστη δυνατό χάρη κυρίως στην αύξηση των εξαγωγών μας προς την Αραβική Χερσόνησο, τις χώρες ASEAN και Mercosur.

Καταρχάς, ανακαλύπτουμε ότι την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2024 (τα στοιχεία για ολόκληρο το έτος εξακολουθούν να λείπουν) η Ιταλία εξήγαγε 7,2 δισ. ευρώ αγαθών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στο επίκεντρο του σημαντικού Ρωμαϊκού Επιχειρηματικού Φόρουμ στα μέσα Φεβρουαρίου, δηλαδή 1,7 δισ. περισσότερα (+31,9%) πριν από δύο χρόνια. Οι εξαγωγές μας στη Σαουδική Αραβία αυξήθηκαν επίσης σημαντικά την τελευταία διετία, φτάνοντας τα 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ τους πρώτους έντεκα μήνες του 2024, δηλαδή 1,9 δισεκατομμύρια περισσότερα (+52,8%) σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2022. Ουσιαστικά, οι ιταλικές εξαγωγές μόνο σε αυτές τις δύο χώρες της Αραβικής Χερσονήσου αυξήθηκαν κατά 3 δις. η γερμανική αγορά την ίδια χρονική περίοδο μετρήθηκε σε έντεκα μήνες (-5,7 δισεκατομμύρια). Είναι ένα από τα πολλά πιθανά παραδείγματα της δύναμης της διαφοροποίησής μας όσον αφορά τα προϊόντα και τις αγορές. Είναι το ατού μας στον παγκόσμιο Νότο, δεδομένου ότι σε δύο χρόνια έχουμε ανακτήσει περίπου άλλα δύο δισεκατομμύρια ευρώ από τις χώρες ASEAN και Mercosur σε σύγκριση με όσα χάσαμε στη γερμανική αγορά.

Ντουμπάι, Άμπου Ντάμπι, Τζέντα, Ριάντ και Ντόχα τα νέα σύνορα των εξαγωγών Made in Italy

Αξίζει να εστιάσουμε στην αυξανόμενη σημασία της Αραβικής Χερσονήσου ως νέου πυλώνα των εξαγωγών μας: ένα είδος νέας "Arabia Felix", ωστόσο μετακινήθηκε βορειότερα από την πραγματική των ρωμαϊκών χρόνων (αντιστοιχεί στη σημερινή Υεμένη και στο Ομάν), που σήμερα βρίσκεται στον άξονα Τζέντα-Ντουμπάι. Είναι σίγουρα μια πραγματικά «felix» γεωγραφική περιοχή για Made in Italy. Μάλιστα, λαμβάνοντας υπόψη τις συνολικές ιταλικές εξαγωγές προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, ανήλθαν σε 16,2 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2024. Με επίσης το Ομάν και την Υεμένη (η τελευταία όμως ασήμαντη) φτάνουμε τα 16,6 δισ., δηλαδή 2,6 δισ. περισσότερες εξαγωγές από την Ιταλία στην ίδια περίοδο από την Ιταλία. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ είναι οι τρεις βασικές χώρες προορισμού για τις εξαγωγές μας στην Αραβική Χερσόνησο. Από μόνες τους, αυτές οι τρεις χώρες αντιπροσωπεύουν 14,8 δισεκατομμύρια ιταλικές εξαγωγές, πάλι τον Ιανουάριο-Νοέμβριο του 2024, και τώρα αξίζουν περισσότερο από την Κίνα.

Αναμφίβολα η Κίνα είναι μια πολύ σημαντική αγορά για εμάς και παρουσιάζει καλές δυνατότητες που πρέπει να αξιοποιηθούν ακόμη για τις εταιρείες μας. Αλλά σε κάνει να χαμογελάς όταν σκέφτεσαι πότε στις αρχές του νέου αιώναmainstreamμαίνοντας στην ιταλική πολιτική, μεταξύ σχολιαστών, οικονομολόγων και ακόμη και μεταξύ ορισμένων ελίτ των επιχειρηματιών μας, έδειξε πεισματικά την Κίνα ως το νέο "Eldorado" για το Made in Italy. Μια αγορά τόσο επεκτεινόμενη, ειπώθηκε, που στο μέλλον θα ήταν σε θέση να αντισταθμίσει περισσότερο από τις τεράστιες απώλειες σε παγκόσμια μερίδια που προκαλούσε τότε ο ασύμμετρος ανταγωνισμός και το ντάμπινγκ από την Κίνα στις περιφέρειες και στις μικρές και μεσαίες ιταλικές εξαγωγικές εταιρείες. Σε ένα άρθρο μου πριν από είκοσι χρόνια (Κινεζική πρόκληση, οι υπολογισμοί δεν αθροίζονται για την Ιταλία, “Il Sole 24 Ore”, 25 Ιανουαρίου 2005) Προειδοποίησα για τις υπερβολικές εξυμνήσεις των δυνατοτήτων της κινεζικής αγοράς. Και έγραψα ότι, ακόμη και στο καλύτερο σενάριο, οι εξαγωγές μας στην Κίνα δύσκολα θα μπορούσαν να φτάσουν έστω και πολύ κοντά σε αυτές σε ένα μεσογειακό έθνος όπως η Ισπανία ή η Ανατολική Ευρώπη. Προβλέψεις που, είκοσι χρόνια μετά, έγιναν στην ώρα τους πραγματικότητα. Το 2024, μάλιστα, οι ιταλικές εξαγωγές στην Ισπανία ανήλθαν σε 34,5 δισεκατομμύρια ευρώ, υπερδιπλάσιες και πάλι από αυτές προς την Κίνα (15,3 δισεκατομμύρια σε ολόκληρο τον περασμένο χρόνο). Αν και δεν χρειάζεται να ενοχλούμε ολόκληρη την Ανατολική Ευρώπη, οι εξαγωγές μας στην Πολωνία, ίσες με 19,8 δισεκατομμύρια το 2024, αρκούν για να βρούμε μια ενιαία αγορά στις χώρες της πρώην Σοβιετικής αυτοκρατορίας που είναι πλέον πιο σημαντική για εμάς από την Κίνα και όχι λίγο.

Η Αραβική Χερσόνησος είναι το πραγματικό μας νέο "Eldorado" εκτός Ευρώπης, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ να πρωτοστατούν. Ως εκ τούτου, χαιρετίζουμε τις νέες συμφωνίες συνεργασίας και τις αμοιβαίες επενδύσεις μεταξύ της Ιταλίας και αυτών των χωρών, που δείχνουν ότι είναι σε θέση να εκτιμούν όλο και περισσότερο τα προϊόντα και τις τεχνολογίες μας. Με αξιοσημείωτο ρυθμό αυξάνονται οι εξαγωγές προϊόντων Made in Italy στο Ντουμπάι, το Άμπου Ντάμπι, το Ριάντ, την Τζέντα και τη Ντόχα. Ας πάρουμε την περίπτωση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Σε δύο χρόνια, οι εξαγωγές μόδας μας αυξήθηκαν κατά 77,7% (ξεπερνώντας το 1,1 δισ. ευρώ τους πρώτους έντεκα μήνες του 2024). Οι εξαγωγές μηχανημάτων και μηχανολογικών συσκευών (1,3 δισ. ευρώ) αυξήθηκαν κατά 50%, οι εξαγωγές ηλεκτρικών συσκευών (526 εκατ.) κατά 67,2%. Αλλά και τα τρόφιμα, τα ποτά και ο καπνός τα πάνε καλά (365 εκατομμύρια), αυξημένα κατά 33,1%.

Πριν από τον Covid, το 2019, η Κίνα ήταν πιο σημαντική από την Αραβική Χερσόνησο ως αγορά προορισμού για τις εξαγωγές μας. Σήμερα, μετά από μόλις πέντε χρόνια, συμβαίνει το αντίθετο. Επίσης το 2019, η Κίνα ήταν η ένατη αγορά για τις εξαγωγές μας και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ήταν η εικοστή δεύτερη. Η Κίνα έχει πλέον πέσει στην 11η θέση, ενώ τα ΗΑΕ έχουν κερδίσει έξι βήματα, ανέβηκε στη 16η θέση και πρόκειται να πλησιάσει την Ιαπωνία (βλ. Εικόνα 3).

Η άνθηση της αγροδιατροφής από μόνη της αντισταθμίζει την πτώση των εξαγωγών στη Γερμανία, τη Γαλλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες

Σε επίπεδο κλάδων και προϊόντων δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η αγροδιατροφική αλυσίδα υπήρξε ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της ανάπτυξης των εξαγωγών μας τα τελευταία χρόνια. Οι συνολικές εξαγωγές από τη γεωργία, τη δασοκομία και την αλιεία και από τις βιομηχανίες τροφίμων, ποτών και καπνού έφθασαν τα 69,1 δισεκατομμύρια ευρώ το 2024, ένα νέο ιστορικό υψηλό, λίγο κάτω από το όριο των 70 δισεκατομμυρίων. Σε σύγκριση με το 2019, το έτος πριν από την πανδημία, τα ιταλικά αγροδιατροφικά προϊόντα είδαν τις πωλήσεις τους στο εξωτερικό να αυξάνονται έως και 23,8 δισεκατομμύρια σε μόλις πέντε χρόνια (βλ. σχήμα 4).

Στην διετία 2023-2024, ειδικότερα, οι εξαγωγές από την ιταλική αγροδιατροφική αλυσίδα αυξήθηκαν κατά 8,4 δισ. ευρώ, εξουδετερώνοντας μόνο τη μείωση των εθνικών εξαγωγών προς τη Γερμανία (-6,5 δισ.), τις Ηνωμένες Πολιτείες (-0,3 δισ.) και τη Γαλλία (-0,9 δισ.), δηλαδή τις τρεις μεγαλύτερες αγορές μας.

Κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης διετίας, λαμβάνοντας ως αναφορά την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου (λεπτομερή στοιχεία για τον Δεκέμβριο του 2024 δεν είναι ακόμη διαθέσιμα), μπορούμε να δούμε πώς διάφορα αγροδιατροφικά προϊόντα ήταν μεταξύ των προϊόντων που πρωταγωνίστησαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις στις εξαγωγές Made in Italy, μαζί με κοσμήματα, φάρμακα, γιοτ, προϊόντα καλλυντικών και μηχανημάτων συσκευασίας. Αυτά είναι τα αγροδιατροφικά προϊόντα των οποίων οι εξαγωγές έχουν αυξηθεί περισσότερο: το ελαιόλαδο (+1 δισ. και 94 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Νοέμβριο 2022). τυριά και παράγωγα γάλακτος (+893 εκατομμύρια)· Επεξεργασμένα φρούτα και λαχανικά (+729 εκατομμύρια). σοκολάτα και είδη ζαχαροπλαστικής (+646 εκατομμύρια). καρυκεύματα (+587 εκατομμύρια). φρέσκα αρτοσκευάσματα (+437 εκατομμύρια). προϊόντα αρτοποιίας (+434 εκατομμύρια). έτοιμα γεύματα και πιάτα (+404 εκατομμύρια). ζαμπόν και αλλαντικά (+381 εκατομμύρια)· μεταλλικά νερά και αναψυκτικά (+342 εκατομμύρια). καφές (+335 εκατομμύρια) λαχανικά (+274 εκατομμύρια). αφρώδη κρασιά (+268 εκατομμύρια). ζυμαρικά (+208 εκατ.).

Επίσης, την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2024, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2022, οι μεγαλύτερες αυξήσεις στις ιταλικές εξαγωγές μόνο των βιομηχανιών τροφίμων, ποτών και καπνού (εκτός γεωργίας) καταγράφηκαν προς: Ηνωμένες Πολιτείες (+1.047 εκατομμύρια ευρώ), Γερμανία (+97 εκατομμύρια σε Ηνωμένο Βασίλειο), Γαλλία (57 εκατομμύρια) (+374 εκατ.), Αυστρία (+260 εκατ.).