Рекордный экспорт агропродовольственной продукции в 2024 году, близкий к 70 миллиардам

Пищевой сектор является острием диверсификации «Сделано в Италии», щитом, который компенсирует крах немецкого рынка и таких секторов, как автомобилестроение.

Несмотря на обвал наших продаж в Германии, первом рынке для «Сделано в Италии», итальянский экспорт в 2024 году сохранился, завершив год с убытком, ограниченным скромными -0,5%. Важный факт, потому что в прошлом году рухнул не только наш экспорт на рынок Германии (-5% по сравнению с 2023 годом), но и во многие страны-сателлиты Германии, экономику которой одолел кризис, который длится уже более пяти лет. Среди этих стран мы выделяем Австрию (-11,8%), Чехию (-2,4%) и Словакию (в последнем случае -6,8% за первые одиннадцать месяцев 2024 года, декабрьские данные пока отсутствуют). Рецессия в Германии также затронула Францию, наш третий по величине рынок, поэтому итальянский экспорт за пределы Альп в прошлом году также снизился (-2%). Кроме того, экспорт в США, наш второй рынок, также потерял позиции (-3,6%).

Но как тогда Made in Italy сумела устоять в 2024 году, учитывая снижение экспорта на тройку ее крупнейших рынков? Ответ очень прост: благодаря необычайной диверсификации продуктов и рынков.

Исключительная диверсификация итальянского экспорта: продукты питания и фармацевтика компенсируют спад продаж автомобилей и моды в 2024 году.

Италии удается уникальным в мире способом диверсифицировать свои риски на мировой торговой арене, в первую очередь благодаря заметной дифференциации продуктов, то есть экспортируя практически все, кроме ПК и мобильных телефонов. Неслучайно наша страна может похвастаться, наоборот, самым низким в мире индексом концентрации экспортируемой продукции, по данным ЮНКТАД (см. рисунок 1). Среди стран «Большой двадцатки» индекс концентрации экспорта ЮНКТАД растет по мере того, как мы переходим от очень диверсифицированных экономик, таких как Италия, к странам, таким как Япония или Корея, характеризующимся преобладанием некоторых крупных экспортных секторов, таких как автомобили или электроника, или если мы рассматриваем такие страны, как Бразилия, Аргентина, Россия, Австралия или Саудовская Аравия, которые в основном являются экспортерами полезных ископаемых, сельскохозяйственного сырья или энергии. Сделано в Италии, напротив, чрезвычайно разнообразно и уже не то, что было 30-40 лет назад, в основном состоит из моды и предметов интерьера. Среди наших экспортных секторов сегодня гораздо больше агропродовольственной продукции, чем в прошлом, есть очень сильный машиностроительный сектор, есть другие виды транспорта, помимо автомобилей, такие как яхты и круизные лайнеры, есть фармацевтический сектор, который быстро расширяется, есть различные ведущие специалисты в области косметики, например, для глаз, губ, волос. Короче говоря, с годами мы стали сверхдиверсифицированными, а также имеем хороший баланс между различными продуктами с точки зрения относительной важности.

Сильная дифференциация продуктов является заметной защитой от возможных трудностей, связанных с каким-либо отдельным продуктом или сектором. Щит, который также защитил нас в 2024 году, когда итальянский экспорт некоторых важных товаров пошел плохо, особенно автомобилей (-16,7%) и текстиля-одежды-кожи-обуви (-4,5%). Не волнуйся. Сельское хозяйство (+5,1%), продукты питания, напитки и табачные изделия (+7,9%) и фармацевтика (+9,5%) с лихвой компенсируют это падение. С почти хирургической компенсацией, с точностью до последнего евро. Например, экспорт автотранспортных средств в 2024 году потерял 4,8 млрд евро по сравнению с предыдущим годом, что с лихвой компенсировало агропродовольственную цепочку (сельское хозяйство плюс пищевая промышленность), экспорт которой вырос на 4,9 млрд евро. В свою очередь, снижение экспорта моды и мебели в целом составило 3,2 миллиарда, тогда как экспорт машин и механических устройств составил 1,4 миллиарда: вместе они составляют на 4,6 миллиарда меньше экспорта, что более чем компенсируется увеличением экспорта фармацевтической продукции на 4,7 миллиарда (см. рисунок 2).

Рынки Аравийского полуострова, стран АСЕАН и МЕРКОСУР компенсируют снижение итальянского экспорта в Германию за последние два года

В Германии, в разгар экономического кризиса, Made in Italy продается все меньше и меньше. Фактически, в 2024 году итальянский экспорт в Берлин составил 71 миллиард евро, что на 5% меньше, чем в предыдущем году, как мы уже напоминали; но они уже снизились на 3,5% и в 2023 году. По сути, за два года наш экспорт на немецкий рынок сократился на 6,5 млрд, т.е. на 8,4% меньше, чем в 2022 году.

И в этом случае сильная дифференциация итальянского экспорта, на этот раз в географическом плане, позволила нам смягчить крах Германии. Это стало возможным, прежде всего, благодаря росту нашего экспорта на Аравийский полуостров, в страны АСЕАН и МЕРКОСУР.

Прежде всего, мы обнаруживаем, что в период с января по ноябрь 2024 года (данные за весь год пока отсутствуют) Италия экспортировала товаров на 7,2 миллиарда евро в Объединенные Арабские Эмираты, в центре важного Римского бизнес-форума в середине февраля, то есть на 1,7 миллиарда больше (+31,9%) по сравнению с тем же периодом два года назад. Наш экспорт в Саудовскую Аравию также значительно увеличился за последние два года, достигнув 5,5 миллиардов евро за первые одиннадцать месяцев 2024 года, то есть на 1,9 миллиарда больше (+52,8%) по сравнению с тем же периодом 2022 года. По сути, итальянский экспорт только в эти две страны Аравийского полуострова вырос на 3,6 миллиарда и компенсировал более 2/3 того, что Made in Italy потеряло на немецком рынке за тот же период времени, измеряемый более чем одиннадцатью месяцами. (-5,7 млрд). Это один из многих возможных примеров силы нашей диверсификации с точки зрения продуктов и рынков. Это наш козырь на глобальном Юге, учитывая, что за два года мы получили еще примерно два миллиарда евро от стран АСЕАН и МЕРКОСУР по сравнению с тем, что мы потеряли на немецком рынке.

Дубай, Абу-Даби, Джидда, Эр-Рияд и Доха — новые рубежи экспорта «Сделано в Италии»

>Следует обратить внимание на растущее значение Аравийского полуострова как новой опоры нашего экспорта: своего рода новая «Аравия Феликс», однако переместившаяся дальше на север, чем истинная страна римских времен (соответствующая нынешним Йемену и Оману), сегодня вместо этого расположенная на оси Джидда-Дубай. Это, безусловно, поистине «феликсовая» географическая зона для «Сделано в Италии». Фактически, учитывая общий объем итальянского экспорта в Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Катар, Кувейт и Бахрейн, он составил за период январь-ноябрь 2024 года 16,2 млрд евро. С учетом также Омана и Йемена (последний, правда, незначительный) мы достигаем 16,6 млрд, т.е. на 2,6 млрд больше, чем Италия экспортировала в Китай за тот же период, равный 14 млрд. Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Катар являются тремя основными странами назначения нашего экспорта на Аравийском полуострове. Только на эти три страны приходится 14,8 млрд итальянского экспорта (опять же в январе-ноябре 2024 года), и теперь они стоят больше, чем Китай.

Несомненно, Китай является для нас очень важным рынком и представляет собой хороший потенциал, который еще предстоит использовать нашим компаниям. Но это заставляет вас улыбнуться, когда вы вспоминаете то время, когда в начале нового векамейнстримбушуя в итальянской политике, среди комментаторов, экономистов и даже среди определенной элиты наших предпринимателей, она упрямо указывала на Китай как на новое «Эльдорадо» для «Сделано в Италии». Утверждалось, что рынок настолько расширяется, что в будущем он сможет более чем компенсировать огромные потери мировых акций, которые асимметричная конкуренция и демпинг со стороны Китая тогда причиняли регионам и малым и средним итальянским компаниям-экспортерам. В моей статье двадцатилетней давности (Китайский вызов, расчеты для Италии не сходятся, «Il Sole 24 Ore», 25 января 2005) Я предупреждал о преувеличенном преувеличении потенциала китайского рынка. И я написал, что даже в лучшем случае наш экспорт в Китай вряд ли когда-либо сможет хотя бы отдаленно приблизиться к экспорту в одну средиземноморскую страну, такую ​​​​как Испания, или в Восточную Европу. Предсказания, которые двадцать лет спустя точно сбылись. Фактически, в 2024 году итальянский экспорт в Испанию составил 34,5 миллиарда евро, что более чем вдвое превышает экспорт в Китай (15,3 миллиарда за весь прошлый год). Хотя нет необходимости беспокоить всю Восточную Европу, нашего экспорта в Польшу, равного 19,8 миллиарда в 2024 году, достаточно, чтобы найти единый рынок в странах бывшей советской империи, который сейчас для нас важнее, чем Китай, и немало.

Аравийский полуостров – это наше настоящее новое «Эльдорадо» за пределами Европы, во главе которого стоят Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Катар. Поэтому мы приветствуем новые соглашения о сотрудничестве и взаимные инвестиции между Италией и этими странами, которые показывают, что они способны все больше ценить нашу продукцию и технологии. Экспорт продукции Made in Italy в Дубай, Абу-Даби, Эр-Рияд, Джидду и Доху растет впечатляющими темпами. Возьмем случай Объединенных Арабских Эмиратов. За два года наш экспорт модной одежды увеличился на 77,7% (превысив 1,1 миллиарда евро за первые одиннадцать месяцев 2024 года). Экспорт машин и механических устройств (1,3 млрд евро) вырос на 50%, электрических устройств (526 млн) — на 67,2%. Но с едой, напитками и табачными изделиями дела обстоят также хорошо (365 миллионов), рост на 33,1%.

До Covid, в 2019 году, Китай был более важным рынком для нашего экспорта, чем Аравийский полуостров. Сегодня, спустя всего пять лет, ситуация противоположная. Также в 2019 году Китай стал девятым рынком для нашего экспорта, а Объединенные Арабские Эмираты — двадцать вторым. Китай сейчас опустился на 11 место, а ОАЭ поднялись на шесть ступенек, поднялись на 16 место и вот-вот догонят Японию (см. рисунок 3).

>Агропродовольственный бум компенсирует падение экспорта в Германию, Францию и США.

На уровне секторов и продуктов нет никаких сомнений в том, что агропродовольственная цепочка была одним из главных факторов роста нашего экспорта в последние годы. Общий объем экспорта сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства, а также пищевой промышленности, производства напитков и табачных изделий достиг 69,1 миллиарда евро в 2024 году, что является новым историческим максимумом, чуть ниже порога в 70 миллиардов евро. По сравнению с 2019 годом, годом до пандемии, продажи итальянской агропродовольственной продукции за рубежом выросли на 23,8 миллиарда всего за пять лет (см. рисунок 4).

За двухлетний период 2023-2024 гг., в частности, экспорт итальянской агропродовольственной цепочки увеличился на 8,4 млрд евро, что само по себе нейтрализует снижение национального экспорта в Германию (-6,5 млрд), США (-0,3 млрд) и Францию ​​(-0,9 млрд), то есть на три наших крупнейших рынка.

За рассматриваемый двухлетний период, взяв за основу период с января по ноябрь (подробные данные за декабрь 2024 года пока не доступны), можно увидеть, как различные агропродовольственные товары были среди продуктов, являющихся главными героями наибольшего увеличения экспорта «Сделано в Италии», наряду с ювелирными изделиями, лекарствами, яхтами, косметической продукцией и упаковочными машинами. Это агропродовольственные товары, экспорт которых увеличился больше всего: оливковое масло (+1 млрд и 94 млн евро по сравнению с январем-ноябрем 2022 года); сыры и производные молока (+893 млн); переработанные фрукты и овощи (+729 млн); шоколад и кондитерские изделия (+646 млн); приправы (+587 млн); свежая выпечка (+437 млн); хлебобулочные изделия (+434 млн); готовые блюда и блюда (+404 млн); ветчина и колбасные изделия (+381 млн); минеральные воды и безалкогольные напитки (+342 млн); кофе (+335 миллионов); овощи (+274 млн); игристые вина (+268 млн); макароны (+208 млн).

Также в период январь-ноябрь 2024 г., по сравнению с аналогичным периодом 2022 г., наибольший рост итальянского экспорта только пищевой промышленности, напитков и табачных изделий (без учета сельского хозяйства) был зафиксирован в сторону: США (+1 047 млн ​​евро), Германии (+960 млн), Франции (+773 млн), Великобритании (+555 млн), Испании (+374 млн), Австрии (+260 млн).