Рекорд итальянского экспорта агропродовольственной продукции: превысил 70 миллиардов. Каковы будут последствия тарифов США сейчас?

В то время как Ferrero, крупнейшая неавтомобильная производственная группа в Италии, покупает американскую Kellogg, экспорт итальянской агропродовольственной продукции за последние двенадцать месяцев с июня 2024 года по май 2025 года впервые превысил 70 миллиардов евро. Агропродовольственный сектор является ключевым сектором итальянской экономики: 1,4 миллиона занятых, более 250 миллиардов стоимости производства и более 80 миллиардов добавленной стоимости. Но каковы будут последствия пошлин США сейчас?

За последние двенадцать «плавных» месяцев с июня 2024 года по май 2025 года экспорт итальянских агропродовольственных товаров впервые превысил 70 миллиардов евро в год, достигнув 70,7 миллиардов, если быть точным. В конце 2015 года экспорт не достиг 37 миллиардов: таким образом, мы столкнулись с почти удвоением за десять лет, большим успехом Made in Italy (см. рисунок 1).

В 2024 году экспорт сельского хозяйства составил 9,3 миллиарда евро, экспорта продуктов питания, напитков и табачной промышленности – 59,8 миллиарда, в общей сложности 69,1 миллиарда. Но рост в первой половине этого года был заметным, а теперь пробит даже «70». Фактически только за первые пять месяцев 2025 года экспорт агропродовольственной продукции увеличился на 5,6%. Если бы это увеличение прогнозировалось на ежегодной основе, экспорт мог бы даже достичь 73 миллиардов долларов в 2025 году. Но есть третья проблема: 15%-ные американские пошлины на европейские продукты, по которым Соединенные Штаты и Европейский Союз достигли соглашения 27 июля прошлого года в Шотландии.

Экспорт и поглощения: быстрорастущий сектор

Но дело не только в экспорте. Фактически, итальянский агропродовольственный сектор также растет за счет приобретений. В последние недели Ferrero купила W.K. Kellogg, в то время как группа Newlat, возглавляемая предпринимателем из Салерно Мастролия, который уже недавно приобрел Plasmon и историческую бывшую фабрику Cinzano в провинции Кунео, также приобрела Carrefour Italia, создав беспрецедентную интеграцию между пищевой промышленностью и крупной розничной торговлей с целью также перезапустить бренд GS.

В частности, приобретение американского гиганта W.K. Kellogg, исторический бренд сухих завтраков от Ferrero, является еще одним выдающимся признаком жизнеспособности итальянского агропродовольственного сектора, во главе которого стоит группа Ferrero. С приобретением Kellogg компания со штаб-квартирой в Альбе намерена значительно превысить оборот в 20 миллиардов евро и укрепить свои позиции в качестве ведущей итальянской транснациональной компании-производителя неавтомобильной продукции. «Это больше, чем просто приобретение: оно представляет собой союз двух компаний, каждая из которых имеет гордое наследие и поколения лояльных потребителей», — заявил Джованни Ферреро, исполнительный председатель группы, в своем заявлении, подчеркнув, что это предприятие является «вехой» на пути компании в Северной Америке, вселяя «уверенность в будущих возможностях». Ferrero в Северной Америке в настоящее время насчитывает более 14 000 сотрудников на 22 заводах и 11 офисах. По всему миру в компании работает более 47 тысяч сотрудников: это впечатляющая реальность итальянского семейного предпринимательства с промышленной историей постоянных успехов и знаковыми брендами, начиная с Nutella.

Неудержимая и блестящая история успеха Ferrero, компании, которую можно описать тремя словами, суммирующими заслуги ее основателей и ее менеджеров - гениальность, серьезность и солидность, - это «вишенка» на торте постоянно развивающегося итальянского агропродовольственного сектора. Сельское хозяйство и пищевая промышленность, вместе взятые, составляют важнейшую часть итальянской производственной системы, не связанной с услугами, без учета строительства, с занятостью в 2024 году 1 млн и 431 тыс. человек, добавленной стоимостью в том же году в 81,4 млрд евро и стоимостью производства (данные Istat в данном случае относятся к 2022 году) в 257 млрд. Такие цифры предоставлены национальными счетами.

Эти цифры сопровождаются показателями внешней торговли агропродовольственными товарами, которая стала главной движущей силой эпохальных перемен за последнее десятилетие. Фактически, учитывая сильную хроническую зависимость Италии от зарубежных стран в поставках зерновых и сои, а также живых животных, рыбы и плохо обработанных пищевых продуктов, таких как свежее мясо и молоко, агропродовольственный баланс Италии уже несколько десятилетий находится в минусе. В 2014 году этот баланс по-прежнему был отрицательным на 7,6 млрд евро. Сегодня ситуация полностью обратная. В 2023 году впервые наблюдался небольшой профицит в размере около 750 миллионов евро, который в 2024 году превратился в 1 миллиард. Разворот стал результатом огромных успехов нашей индустрии продуктов питания, напитков и табачных изделий, которая всего десять лет назад, в 2014 году, все еще имела дефицит в 562 миллиона евро, а теперь, в конце 2024 года, вместо этого может похвастаться огромным профицитом в 14,2 миллиарда.

Как стал возможен такой всесторонний успех? Не только для экспорта, осуществляемого крупными группами из Италии (некоторые из которых также имеют производства по всему миру для непосредственного обслуживания местных рынков), таких как Ferrero, Barilla, Lavazza, Rana и т. д., но и для гармоничного роста всего агропродовольственного сектора во всех его секторах. Возьмем, к примеру, сыр. В 2024 году Италия стала вторым по величине экспортером сыра в мире с 5,8 миллиарда долларов после Германии с 6,7 миллиарда, обогнав Францию ​​и Нидерланды. Это благодаря нашему лидерству в производстве твердых сыров, горгонзолы и моцареллы. Таким образом, Италия, естественно, является ведущим мировым экспортером макаронных изделий на сумму 4,7 миллиарда долларов, производных томатов на 3,2 миллиарда долларов и ветчины на 1,3 миллиарда долларов. Не забывая, что мы являемся вторым в мире экспортером вин (тихих и игристых) с 8,8 миллиарда долларов после Франции с 12,7 миллиарда, первым в мире экспортером вермутов и уксусов с 291 и 394 миллионами долларов соответственно, первым в мире экспортером яблок с 1,1 миллиарда долларов и вторым в мире экспортером жареного кофе с 2,2 миллиарда долларов после Швейцарии с 3,7 миллиарда.

За первые пять месяцев 2025 года итальянский экспорт сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции составил 4,4 миллиарда евро (таблица 1), что на 9,4% больше, чем за тот же период прошлого года, что представляет собой синтез 10,8%-ного увеличения экспорта в страны ЕС (наши основные рынки с 3,5 миллиардами) и 4,3%-ного увеличения в страны, не входящие в ЕС (0,9 миллиарда). Сильный рост продемонстрировали продажи сельхозпродукции в Германию (+12,6%), Францию ​​(+7,5%), Австрию (+11,2) и Испанию (+16,6%).

Также в период с января по май 2025 года итальянский экспорт продуктов питания, напитков и табачных изделий достиг 25,7 миллиардов евро (таблица 2), зафиксировав прогресс на 5% по сравнению с первыми пятью месяцами 2024 года, синтез роста на 7,1% в страны ЕС (с экспортом на сумму 14,2 миллиардов) и более сдержанное развитие +2,4% в страны, не входящие в ЕС (которые поглотили 11,5 миллиардов долларов США). миллиардов). Наибольший рост экспорта продуктов питания, напитков и табачных изделий был зафиксирован в Испанию (+16,5%), Польшу (+17,1%), Румынию (+10,2%) и Нидерланды (+9%), в то время как за пределами ЕС выделяется рост продаж в США на 6,9% (где, однако, могли иметь место явления накопления ввиду повышения тарифов) и на 11,3% продаж в Турцию.

Экспорт агропродовольственной продукции и пошлины США

Быстрая динамика нашего агропродовольственного экспорта может, однако, теперь столкнуться со стеной американских пошлин в размере 15% на европейскую продукцию, результатом долгих и утомительных переговоров между Соединенными Штатами и Европейским Союзом, кульминацией которых стало рукопожатие между Дональдом Трампом и Урсулой фон дер Ляйен в шотландской резиденции американского магната 27 июля. Результат, который некоторые страны (например, Германия) и производственные отрасли (например, автомобили) приветствовали с относительным удовлетворением, поскольку он считается разумным компромиссом и кладет конец длительному периоду неопределенности для экономических операторов. Другие вместо этого расценили это как «шотландский душ» для ЕС, который считался слишком уступчивым перед лицом американского гиганта и обвинялся в том, что он подчинился диктату Трампа, не противодействуя каким-либо собственным коммерческим репрессиям (например, в сфере услуг и цифровых технологий).

В Италии некоторые отрасли, такие как сельское хозяйство и промышленность в целом, а также отрасли, такие как винодельческий сектор, выразили серьезную обеспокоенность по поводу воздействия 15% пошлин на экспорт в Соединенные Штаты, что еще более усугубляется современным ослаблением доллара. Напоминаем, что наиболее важными агропродовольственными продуктами, которые США импортируют из Италии, являются: тихие вина, игристые вина, оливковое масло, макароны, сыры, минеральные воды, соусы и приправы.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони подчеркнула, что необходимо будет детально оценить соглашение, учитывая любые возможные исключения для некоторых продуктов, а также возможные национальные и европейские меры поддержки в пользу наиболее пострадавших секторов. Поэтому нам придется подождать еще несколько недель, чтобы получить полную картину ситуации.