Ρεκόρ ιταλικών εξαγωγών αγροδιατροφής: ξεπέρασαν τα 70 δις. Ποιος θα είναι ο αντίκτυπος των αμερικανικών δασμών τώρα;
Ενώ η Ferrero, ο μεγαλύτερος όμιλος μη αυτοκινητοβιομηχανίας στην Ιταλία, αγοράζει την αμερικανική Kellogg, οι ιταλικές εξαγωγές αγροδιατροφής τους τελευταίους δώδεκα μήνες από τον Ιούνιο του 2024 έως τον Μάιο του 2025 υπερβαίνουν τα 70 δισεκατομμύρια ευρώ για πρώτη φορά. Τα αγροδιατροφικά προϊόντα αποτελούν βασικό τομέα της ιταλικής οικονομίας: 1,4 εκατομμύρια απασχολούμενοι, πάνω από 250 δισεκατομμύρια σε αξία παραγωγής και πάνω από 80 δισεκατομμύρια σε προστιθέμενη αξία. Ποιος θα είναι όμως ο αντίκτυπος των αμερικανικών δασμών τώρα;
Τους τελευταίους δώδεκα «ρέοντες» μήνες από τον Ιούνιο του 2024 έως τον Μάιο του 2025, οι ιταλικές εξαγωγές αγροδιατροφής ξεπέρασαν για πρώτη φορά τα 70 δισ. ευρώ ετησίως, φτάνοντας για την ακρίβεια τα 70,7 δισ. Στο τέλος του 2015, οι εξαγωγές δεν έφτασαν τα 37 δισεκατομμύρια: επομένως, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια περίπτωση σχεδόν διπλασιασμού σε δέκα χρόνια, μια μεγάλη επιτυχία του Made in Italy (βλ. σχήμα 1).
Το 2024 οι εξαγωγές από τη γεωργία ανήλθαν σε 9,3 δισ. ευρώ, οι εξαγωγές από τη βιομηχανία τροφίμων, ποτών και καπνού ήταν 59,8 δισ., συνολικά 69,1 δισ. Όμως η ανάπτυξη στο πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους ήταν αξιοσημείωτη και πλέον έχει ξεπεραστεί ακόμη και το «70». Μάλιστα, μόνο το πρώτο πεντάμηνο του 2025 οι εξαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων αυξήθηκαν κατά 5,6%. Αν αυτή η αύξηση προβλεπόταν σε ετήσια βάση, οι εξαγωγές θα μπορούσαν να φτάσουν ακόμη και τα 73 δισ. το 2025. Υπάρχει όμως ένα τρίτο πρόβλημα: οι αμερικανικοί δασμοί 15% στα ευρωπαϊκά προϊόντα για τους οποίους οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέληξαν σε συμφωνία τον περασμένο Ιούλιο στις 27 Ιουλίου στη Σκωτία.
Εξαγωγές και εξαγορές: ένας ταχέως αναπτυσσόμενος τομέας
Δεν είναι μόνο οι εξαγωγές, όμως. Μάλιστα, με εξαγορές αναπτύσσεται και ο ιταλικός αγροδιατροφικός τομέας. Τις τελευταίες εβδομάδες η Ferrero αγόρασε τον W.K. Η Kellogg, ενώ ο όμιλος Newlat, με επικεφαλής τον επιχειρηματία του Σαλέρνο Mastrolia, ο οποίος είχε ήδη αποκτήσει πρόσφατα την Plasmon και το ιστορικό πρώην εργοστάσιο Cinzano στην επαρχία του Cuneo, ανέλαβε επίσης την Carrefour Italia, δημιουργώντας μια άνευ προηγουμένου ενοποίηση μεταξύ της βιομηχανίας τροφίμων και του λιανικού εμπορίου μεγάλης κλίμακας, με στόχο την επανακυκλοφορία της επωνυμίας GS.
Συγκεκριμένα, η απόκτηση του αμερικανικού κολοσσού W.K. Η Kellogg, μια ιστορική μάρκα δημητριακών πρωινού, της Ferrero είναι ένα ακόμη εξαιρετικό σημάδι ζωτικότητας στον ιταλικό αγροδιατροφικό τομέα, του οποίου ο όμιλος Ferrero είναι η αιχμή του δόρατος. Με την εξαγορά της Kellogg, η εταιρεία με έδρα την Άλμπα στοχεύει να ξεπεράσει τα 20 δισεκατομμύρια ευρώ σε κύκλο εργασιών και να εδραιώσει τη θέση της ως η κορυφαία ιταλική πολυεθνική μη αυτοκινητοβιομηχανία. «Αυτό είναι κάτι περισσότερο από μια απλή εξαγορά: αντιπροσωπεύει την ένωση δύο εταιρειών, η καθεμία με περήφανη κληρονομιά και γενιές πιστών καταναλωτών», δήλωσε ο Giovanni Ferrero, Εκτελεστικός Πρόεδρος του Ομίλου, υπογραμμίζοντας ότι η λειτουργία είναι «ορόσημο» στην πορεία της εταιρείας στη Βόρεια Αμερική, ενσταλάσσοντας «εμπιστοσύνη στις ευκαιρίες». Η Ferrero στη Βόρεια Αμερική έχει σήμερα περισσότερους από 14.000 υπαλλήλους σε 22 εργοστάσια και 11 γραφεία. Παγκοσμίως έχει περισσότερους από 47 χιλιάδες υπαλλήλους: μια τρομερή πραγματικότητα της ιταλικής οικογενειακής επιχειρηματικότητας, με μια βιομηχανική ιστορία συνεχών επιτυχιών και εμβληματικών εμπορικών σημάτων, ξεκινώντας από τη Nutella.
Η ασταμάτητη και λαμπρή ιστορία επιτυχίας της Ferrero, μιας εταιρείας που θα μπορούσε να οριστεί συνοπτικά με τρεις λέξεις που συνοψίζουν τα πλεονεκτήματα της ιδρυτικής οικογένειας και των διευθυντών της - ιδιοφυΐα, σοβαρότητα και στιβαρότητα - είναι το «κεράσι» στην τούρτα ενός συνεχώς αναπτυσσόμενου ιταλικού αγροδιατροφικού τομέα. Η γεωργία και η βιομηχανία τροφίμων και ποτών, μαζί, αποτελούν το πιο σημαντικό κομμάτι του ιταλικού συστήματος παραγωγής μη υπηρεσιών, εξαιρουμένων των κατασκευών, με απασχόληση το 2024 1 εκατομμύριο και 431 χιλιάδες άτομα, προστιθέμενη αξία το ίδιο έτος 81,4 δισεκατομμύρια ευρώ και αξία παραγωγής (τα στοιχεία της Istat είναι από το 2027 δισεκατομμύρια). Αυτά είναι τα στοιχεία που παρέχονται από τους εθνικούς λογαριασμούς.
Τα νούμερα αυτά συνοδεύονται από αυτά του εξωτερικού εμπορίου αγροδιατροφής, που πρωταγωνιστεί σε μια εποχή αλλαγής την τελευταία δεκαετία. Μάλιστα, δεδομένης της έντονης χρόνιας εξάρτησης της Ιταλίας από τις ξένες χώρες για δημητριακά και σόγια, καθώς και για ζωντανά ζώα, ψάρια και κακώς επεξεργασμένα προϊόντα διατροφής, όπως το φρέσκο κρέας και το γάλα, η ιταλική αγροδιατροφική ισορροπία βρίσκεται στο κόκκινο εδώ και δεκαετίες. Το 2014 το υπόλοιπο αυτό ήταν ακόμα αρνητικό κατά 7,6 δισ. ευρώ. Η κατάσταση σήμερα είναι εντελώς αντίστροφη. Το 2023, για πρώτη φορά, υπήρξε ένα μικρό πλεόνασμα περίπου 750 εκατομμυρίων, το οποίο έγινε 1 δισεκατομμύριο το 2024. Μια ανατροπή που προέκυψε από τις τεράστιες επιτυχίες της βιομηχανίας τροφίμων, ποτών και καπνού μας, που μόλις πριν από δέκα χρόνια, το 2014, εξακολουθούσε να έχει έλλειμμα 562 εκατομμυρίων ευρώ και τώρα, αντί για 2021 πλεόνασμα, στο τέλος των κονσερβών. δισεκατομμύρια.
Πώς ήταν δυνατή μια τέτοια συνολική επιτυχία; Όχι μόνο για τις εξαγωγές που πραγματοποιούν μεγάλοι όμιλοι από την Ιταλία (αρκετοί από τους οποίους έχουν και παραγωγή σε όλο τον κόσμο για άμεση εξυπηρέτηση των τοπικών αγορών) όπως Ferrero, Barilla, Lavazza, Rana κ.λπ. αλλά για την αρμονική ανάπτυξη ολόκληρου του αγροδιατροφικού τομέα σε όλους τους κλάδους του. Πάρτε για παράδειγμα το τυρί. Το 2024, η Ιταλία ήταν ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας τυριού στον κόσμο, με 5,8 δισεκατομμύρια δολάρια, μετά τη Γερμανία, με 6,7 δισεκατομμύρια, αφού ξεπέρασε τη Γαλλία και την Ολλανδία. Αυτό οφείλεται στην ηγεσία μας στα σκληρά τυριά, τη γκοργκοντζόλα και τη μοτσαρέλα. Η Ιταλία είναι φυσικά ο κορυφαίος εξαγωγέας ζυμαρικών στον κόσμο, με 4,7 δισεκατομμύρια δολάρια, παραγώγων τομάτας, με 3,2 δισεκατομμύρια δολάρια, και ζαμπόν, με 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια. Χωρίς να ξεχνάμε ότι είμαστε ο δεύτερος παγκόσμιος εξαγωγέας κρασιών (σταθερά και αφρώδη), με 8,8 δισ. δολάρια, μετά τη Γαλλία, με 12,7 δισ., ο πρώτος εξαγωγέας βερμούτ και ξυδιού, με αντίστοιχα 291 και 394 εκατ. δολάρια, ο πρώτος εξαγωγέας μήλων στον κόσμο, με 1,2 δισ. δολ. δολάρια, μετά την Ελβετία, με 3,7 δις.
Το πρώτο πεντάμηνο του 2025, οι ιταλικές εξαγωγές αγροτικών, δασοκομικών και αλιευτικών προϊόντων ήταν 4,4 δισεκατομμύρια ευρώ (πίνακας 1), αυξημένες κατά 9,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σύνθεση αύξησης 10,8% στις εξαγωγές προς τις χώρες της ΕΕ (οι κύριες αγορές μας, με 3,5 δισεκατομμύρια χώρες) και αύξηση 4,3 δισεκατομμύρια σε χώρες εκτός ΕΕ. Ισχυρή πρόοδο παρουσίασαν οι πωλήσεις αγροτικών προϊόντων στη Γερμανία (+12,6%), στη Γαλλία (+7,5%), στην Αυστρία (+11,2) και στην Ισπανία (+16,6%).
Επίσης, την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2025, οι ιταλικές εξαγωγές τροφίμων, ποτών και προϊόντων καπνού έφτασαν τα 25,7 δισ. ευρώ (πίνακας 2), σημειώνοντας πρόοδο 5% σε σύγκριση με το πρώτο πεντάμηνο του 2024, η σύνθεση της αύξησης 7,1% προς τις χώρες της ΕΕ (με τις εξαγωγές να ανέρχονται σε 4 δισ. περισσότερο) προς 4 δισ. εκτός ΕΕ (που απορρόφησε 11,5 δισ.). Οι μεγαλύτερες αυξήσεις στις εξαγωγές τροφίμων, ποτών και προϊόντων καπνού καταγράφηκαν προς την Ισπανία (+16,5%), την Πολωνία (+17,1%), τη Ρουμανία (+10,2%) και την Ολλανδία (+9%), ενώ εκτός ΕΕ οι αυξήσεις κατά 6,9% στις πωλήσεις προς τις Ηνωμένες Πολιτείες (όπου, ωστόσο, ενδέχεται να σημειώθηκε αύξηση των δασμών 3%1 στο φαινόμενο της πώλησης. στην Τουρκία ξεχωρίζουν.
Εξαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων και δασμοί στις ΗΠΑ
Η ορμητική δυναμική των εξαγωγών μας αγροδιατροφικών προϊόντων θα μπορούσε, ωστόσο, τώρα να συγκρουστεί με το τείχος των αμερικανικών δασμών 15% στα ευρωπαϊκά προϊόντα, αποτέλεσμα των μακρών και κουραστικών διαπραγματεύσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες κορυφώθηκαν με τη χειραψία μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στον Αμερικανό μεγιστάνα 2 Ιουλίου. Ένα αποτέλεσμα που ορισμένες χώρες (για παράδειγμα η Γερμανία) και κλάδοι παραγωγής (για παράδειγμα αυτοκίνητα) υποδέχτηκαν με σχετική ικανοποίηση επειδή θεωρείται εύλογος συμβιβασμός και επειδή βάζει τέλος σε μια μακρά περίοδο αβεβαιότητας για τους οικονομικούς φορείς. Άλλοι, αντίθετα, το έκριναν ως «σκωτσέζικο ντους» για την ΕΕ, το οποίο θεωρείται υπερβολικά συμμορφούμενο απέναντι στον αμερικανικό γίγαντα και κατηγορείται ότι υπέκυψε στις επιταγές του Τραμπ χωρίς να εξουδετερώσει τα δικά του εμπορικά αντίποινα (για παράδειγμα σε υπηρεσίες και ψηφιακά).
Στην Ιταλία, ορισμένοι τομείς, όπως ο γεωργικός και βιομηχανικός γενικά, και κλάδοι, όπως ο αμπελοοινικός τομέας, έχουν εκφράσει έντονες ανησυχίες για τον αντίκτυπο των δασμών 15% στις εξαγωγές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, δυσκολότερος και από τη σύγχρονη αποδυνάμωση του δολαρίου. Υπενθυμίζουμε ότι τα σημαντικότερα αγροδιατροφικά προϊόντα που εισάγουν οι Ηνωμένες Πολιτείες από την Ιταλία είναι: ηρεμιστικά κρασιά, αφρώδη κρασιά, ελαιόλαδο, ζυμαρικά, τυριά, μεταλλικά νερά, σάλτσες και καρυκεύματα.
Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Giorgia Meloni υπογράμμισε ότι θα χρειαστεί να αξιολογηθεί λεπτομερώς η συμφωνία, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν πιθανές εξαιρέσεις για ορισμένα προϊόντα, καθώς και πιθανά εθνικά και ευρωπαϊκά μέτρα στήριξης υπέρ των τομέων που επηρεάζονται περισσότερο. Θα πρέπει λοιπόν να περιμένουμε μερικές ακόμη εβδομάδες για να έχουμε μια πλήρη εικόνα της κατάστασης.