Италия является четвертой мировой державой по экспорту неавтомобильной продукции.
Сила итальянской внешней торговли основана на «средних» и «средне-крупных» продуктах экспортного класса от 500 до 5 миллиардов долларов.
Несмотря на замедление темпов роста в 2023-2024 годах, вызванное немецким кризисом и внутриевропейской торговлей, за последние десять лет итальянский экспорт стал движущей силой заметной эволюции. Фактически, в 2015 году Италия была лишь восьмым мировым экспортёром товаров; в 2024 г., как видно из таблицы 1, она заняла шестое место, обогнав при этом Великобританию и Францию. Следует отметить, что в этот рейтинг не включены Нидерланды и Гонконг, которые на бумаге опережают нас, но стоимость экспорта которых аномально завышена за счет транзита и поэтому абсолютно не значительна.
И не только это. В первой половине 2025 года, по первоначальным оценкам, итальянский экспорт также должен был превысить экспорт Южной Кореи, как это уже временно произошло за двенадцать месяцев 2023 года, так что Италия в настоящее время будет на пятом месте среди экспортеров. Ценности двух стран очень близки, поэтому возможны постоянные изменения. Но фактом является то, что мы являемся свидетелями жесткой борьбы между Италией и Республикой Корея за пятое место в рейтинге крупнейших мировых экспортеров. Что было немыслимо десять лет назад.
Цифры говорят сами за себя. В 2015 году Италия экспортировала на 9,3 миллиарда долларов меньше, чем Великобритания, и на 38,8 миллиарда долларов меньше, чем Франция. В 2024 году наша страна экспортировала на 47,9 млрд больше, чем Франция, и на 162 млрд больше, чем Великобритания. Также в 2015 году Италия экспортировала на 69,9 миллиардов долларов меньше, чем Южная Корея, и на 168 миллиардов меньше, чем Япония. Сегодня дистанция с Кореей, как уже говорилось, практически исчезла, а с Японией значительно сократилась.
В этой статье мы попытаемся разобраться в причинах этого>эксплойт>Сделано в Италии с каждым днем становится все более популярным на мировых рынках.
Италия опережает Японию по экспорту без учета автомобилей
В 2024 году экспорт Японии (708 миллиардов) отделял экспорт Италии (675) всего на 33 миллиарда долларов, после чего в первой половине прошлого года впервые в новейшей истории экспорт нашей страны даже временно превзошел экспорт не только Южной Кореи, но и Страны восходящего солнца.
Однако, без учета транспортных средств, в 92% оставшейся мировой торговли по стоимости Италия уже в течение двух лет явно является четвертым мировым экспортером товаров с объемом в 628 миллиардов долларов в 2024 году, опередив лишь 557 миллиардов в Японии. Это означает, что экспорт Италии, исключаяавтомобилестроение, гораздо крупнее и разнообразнее японского. Кстати, экспорт автомобилей из Японии в том же году составил 151 миллиард долларов по сравнению с нашими 47 миллиардами долларов.
Как мы уже имели возможность подчеркнуть в других предыдущих случаях, тот факт, что в 2015 году, то есть всего девять лет назад, Италия была лишь седьмой в мире по экспорту всех товаров, за исключением транспортных средств, а теперь поднялась на четвертое место, отдаляя не только Японию, но и Южную Корею, Францию, Россию и Великобританию, является фактом исторического значения, который подчеркивает наш рост с точки зрения конкурентоспособности, а также исключительную диверсификацию портфеля продукции. экспортируется нашей страной. Некоторые, возможно, будут удивлены тем, что Италии, за исключением транспортных средств, удалось обогнать такого промышленного гиганта, как Япония, в экспорте. Но именно так оно и есть, и интересно понять, на какой товарной структуре экспорта базировался этот обгон.
С этой целью мы рассмотрели 97 товарных категорий двузначной классификации мировой торговли ГС и сравнили экспорт Италии и Японии в 2024 году по стоимостным классам экспортируемых товаров, исключая категорию транспортных средств. Как видно из таблицы 2, по остальным 96 категориям товаров экспорт Японии более сконцентрирован, чем у Италии, в крупных секторах. Страна восходящего солнца, собственно, помимоавтомобилестроение(здесь не рассматривается), имеет по 2 продукта каждый с экспортом, превышающим 100 миллиардов долларов (неэлектронная механика и электроприборы и бытовая техника), тогда как Италия имеет только один (неэлектронная механика). Обе страны тогда имеют только одну категорию продуктов с экспортом от 50 до 100 миллиардов долларов (в случае Италии это фармацевтическая продукция) и четыре продукта с экспортом от 20 до 50 миллиардов долларов. По совокупному экспорту этих первых трех классов товаров Япония намного опережает Италию: 397 миллиардов против наших 289 миллиардов. Но с этого момента ситуация резко меняется, и наша страна обгоняет Токио благодаря большому количеству разнообразных товаров в Италии с экспортом от 5 до 20 миллиардов долларов: это 24 продукта стоимостью 249 миллиардов долларов по сравнению с только 10 соответствующими продуктами в Японии стоимостью всего 100 миллиардов долларов. Кроме того, Италия может похвастаться 34 другими продуктами с экспортом от 1 до 5 миллиардов долларов на сумму 78 миллиардов, по сравнению с только 20 продуктами в Японии на сумму 44 миллиарда.
Расширяя сравнение с другими странами, интересно отметить, что, опять же, исходя из двузначной классификации ГС и данных за 2024 год, Италия с ее вышеупомянутыми 249 миллиардами долларов является даже третьим мировым экспортером продукции в стоимостном классе от 5 до 20 миллиардов долларов, сразу после Германии (288 миллиардов) и США (282 миллиарда). Наша страна опережает сам Китай (233 миллиарда) и существенно дистанцируется от Франции (168 миллиардов) и, помимо уже упомянутой Японии, еще и Южной Кореи (85 миллиардов).
>В конечном счете, это реванш модели «Сделано в Италии», долгое время недооцениваемой некоторыми нашимимейнстрим,если даже не считать его неспособным конкурировать на основании необоснованных клише: «Сделано в Италии», которое основывает свою силу не на мегасекторах и/или мегапромышленных группах (как в случае с Японией, но и в других экономиках, таких как Германия и Южная Корея), а, скорее, на заметном ассортименте товаров, принадлежащих к самым разным секторам, экспортируемых некоторыми важными крупными группами (такими как Luxottica, Ferrero, Leonardo или Fincantieri), но, прежде всего, крупными армия средне-большая и средняя, динамичная и гибкая. Это позволяет нам преуспевать во многих категориях товаров: от механики до фармацевтики, от круизных лайнеров до яхт, от продуктов питания до вин, от косметики до металлических изделий, от пластиковых изделий до одежды, от обуви до сумок, от мебели до керамической плитки. Вероятно, именно та самая диверсификация, уникальная в мире, сможет помочь Италии минимизировать ущерб и сориентироваться, не заблудившись в бурных штормах тарифов Дональда Трампа.
Вес «средней» и «средне-крупной» продукции в итальянском экспорте
Теперь мы проведем более аналитическое и детальное исследование товарной структуры итальянского экспорта, которое мы сравним со структурой двух стран, которые Италия обогнала за последние десять лет по объему экспорта (Великобритания и Франция), а также со структурой двух крупных азиатских экономик, с которыми «Сделано в Италии» в последнее время значительно сократились расстояния (Южная Корея и Япония). В этом случае мы будем рассматривать общий объем экспорта, включая транспортные средства, по-прежнему ссылаясь на данные за 2024 год, но используя четырехзначную классификацию ГС, которая более детализирована с точки зрения типов и количества продуктов. Фактически, всего существует 1258 продуктов HS4. Мы сгруппировали их для каждой из проанализированных стран в четыре класса:
Отличная продукция, экспорт которой превышает 5 миллиардов долларов;Средне-крупная продукция с индивидуальным экспортом от 500 миллионов до 4,99 миллиардов долларов;Средние продукты, индивидуальный экспорт которых составляет от 100 до 499 миллионов долларов;Небольшая продукция, экспорт которой по отдельности составляет менее 100 миллионов долларов.
В случае с Южной Кореей, к сожалению, не удалось детально выделить средне-крупные, средние и мелкие товары, которые рассматривались как единая совокупность.
На рисунке 1 сравнивается товарная структура экспорта Великобритании, Франции, Италии, Южной Кореи и Японии. Сразу становится ясно, что экспорт Республики Корея и Японии, а также Соединенного Королевства сильно сконцентрирован на крупных продуктах, в то время как Италия является экономикой с самой низкой стоимостью экспорта, относящейся к этому классу, и ее также превосходит, хотя и немного, Франция.
Однако благодаря вкладу значительного экспорта следующего класса средне-крупных продуктов на сумму 336 миллиардов долларов, самого высокого показателя среди пяти проанализированных стран, Италия обходит Великобританию и Францию и значительно приближает Южную Корею и Японию по совокупному экспорту. Следует отметить, что стоимость итальянского экспорта средне-крупной продукции в отдельности превышает даже совокупную стоимость средне-крупной, средней и мелкой продукции из Республики Корея и более чем на сто миллиардов долларов превышает стоимость средне-крупной продукции, экспортируемой из Японии. Таким образом, Италия также может похвастаться значительным экспортом средней продукции, равным 76 миллиардам долларов, что еще больше сближает общую стоимость экспорта Южной Кореи и Японии.
Мы также наблюдаем, что среди крупных товаров, экспортируемых из Италии, все еще есть много продуктов, характерных для Made in Italy, не очень крупных (т.е. с индивидуальным экспортом, редко превышающих 10 миллиардов долларов или немного выше), которые ближе к средне-крупным продуктам, чем к очень крупным продуктам, экспортируемым из Японии и Южной Кореи, таким как автомобили, телефоны, электроника. Например, к основным товарам, экспортируемым из Италии, относятся: кожаные сумки, краны и клапаны, вина и игристые вина, кожаная обувь, лекарства, мебель, упаковочные машины, сыры. В то время как среди средне-крупных экспортных товаров Made in Italy, объем экспорта которых составляет от 500 миллионов до 4,99 миллиардов долларов, мы находим: керамическую плитку, макаронные изделия, хлебобулочные изделия, яхты, женскую и мужскую одежду, очки, производные томатов, продукты на основе шоколада, косметику и парфюмерию, станки, круизные лайнеры и т. д.
Эти международные сравнения полностью опровергают стереотип об Италии, зажатой в слишком маленькой продукции и экспортируемой слишком маленькими компаниями. Образ, который годами создавался одним из нас.мейнстримвсегда склонен преувеличивать модели других стран и представлять итальянскую экономику как субъект, в котором неумолимо доминируют крупные конкуренты, неспособные воспользоваться возможностями, предлагаемыми расширением и ростом мирового рынка. Фактически данные показывают, что, напротив, Италия выделяется заметным количеством средне-крупных (их всего 225) и средних (310) продуктов, что способствует тому, что «Сделано в Италии» становится более диверсифицированным и специализированным, чем у ее конкурентов, в то время как стоимость итальянского экспорта остальных мелких продуктов (всего 710) в целом маргинальна и не имеет значения по сравнению с другими экспортерами аналогичного размера с нашим.
>В заключение, позади мировых экспортных гигантов (Китай, США и Германия) итальянский экспорт из года в год набирает позиции и сейчас находится практически на одном уровне с Южной Кореей и Японией. Это происходит благодаря растущей конкурентоспособности средне-крупных и крупных товаров, которые составляют более 85% нашего экспорта.