إيطاليا هي القوة العالمية الرابعة في الصادرات غير السيارات

تعتمد قوة التجارة الخارجية الإيطالية على المنتجات "المتوسطة" و"المتوسطة والكبيرة" في فئة التصدير التي يتراوح حجمها بين 500 مليون و5 مليارات دولار

على الرغم من التباطؤ في الفترة 2023-2024، بسبب الأزمة الألمانية والتجارة البينية الأوروبية، كانت الصادرات الإيطالية على مدى السنوات العشر الماضية بطلة تطور ملحوظ. وفي الواقع، كانت إيطاليا في عام 2015 هي المصدر الثامن للسلع في العالم؛ وفي عام 2024، كما يتبين من الجدول 1، وضعت نفسها في المركز السادس، متجاوزة في هذه الأثناء المملكة المتحدة وفرنسا. تجدر الإشارة إلى أن هذا التصنيف يستثني هولندا وهونج كونج، اللتين تتقدمان علينا على الورق، لكن قيم صادراتهما تتضخم بشكل غير طبيعي عن طريق العبور، وبالتالي فهي ليست ذات أهمية على الإطلاق.

ليس هذا فقط. وفي النصف الأول من عام 2025، وفقا للتقديرات الأولية، كان ينبغي أيضا أن تتجاوز الصادرات الإيطالية صادرات كوريا الجنوبية، كما حدث بالفعل مؤقتا في الاثني عشر شهرا من عام 2023، بحيث تحتل إيطاليا حاليا المركز الخامس بين المصدرين. إن قيم البلدين متقاربة للغاية، لذا فإن التغييرات المستمرة ممكنة. ولكن الحقيقة هي أننا نشهد منافسة قوية بين إيطاليا وجمهورية كوريا على المركز الخامس في تصنيف أكبر المصدرين في العالم. وهو ما لم يكن من الممكن تصوره قبل عشر سنوات.

الارقام تتحدث عن نفسها وفي عام 2015، صدرت إيطاليا أقل من المملكة المتحدة بمبلغ 9.3 مليار دولار وأقل من فرنسا بنحو 38.8 مليار دولار. في عام 2024، صدرت بلادنا 47.9 مليارًا أكثر من فرنسا و162 مليارًا أكثر من المملكة المتحدة. وفي عام 2015 أيضًا، صدرت إيطاليا أقل بمقدار 69.9 مليار دولار من كوريا الجنوبية و168 مليار دولار أقل من اليابان. اليوم، كما ذكرنا، اختفت المسافة مع كوريا عمليا، وتقلصت المسافة مع اليابان بشكل كبير.

وفي هذا المقال سنحاول فهم أسباب ذلكاستغلالمن صنع في إيطاليا، كل يوم أكثر وأكثر بطل الرواية في الأسواق العالمية.

إيطاليا تتفوق على اليابان في الصادرات باستثناء السيارات

في عام 2024، لم يفصل سوى 33 مليار دولار بين صادرات اليابان (708 مليار دولار) وصادرات إيطاليا (675)، وبعد ذلك في النصف الأول من العام الماضي، ولأول مرة في التاريخ المعاصر، تجاوزت صادرات بلادنا مؤقتًا ليس فقط صادرات كوريا الجنوبية، بل تجاوزت أيضًا صادرات أرض الشمس المشرقة.

ومع ذلك، باستثناء المركبات، في 92% من قيمة التجارة العالمية المتبقية، أصبحت إيطاليا بالفعل رابع مصدر عالمي للسلع لمدة عامين، بقيمة 628 مليار دولار في عام 2024، متقدمة على 557 مليار دولار فقط في اليابان. وهذا يعني أن صادرات إيطاليا، باستثناءالسيارات، أكبر بكثير وأكثر تنوعًا من الياباني. وبالمناسبة، بلغت صادرات اليابان من السيارات في نفس العام 151 مليار دولار، مقارنة بصادراتنا البالغة 47 مليار دولار.

كما أتيحت لنا الفرصة للتأكيد في مناسبات سابقة أخرى، فإن حقيقة أنه في عام 2015، أي قبل تسع سنوات فقط، كانت إيطاليا في المركز السابع فقط في العالم من حيث صادرات جميع السلع باستثناء المركبات، وقد صعدت الآن إلى المركز الرابع، مبتعدة ليس عن اليابان فحسب، بل أيضًا عن كوريا الجنوبية وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة، وهي حقيقة ذات أهمية تاريخية، والتي تسلط الضوء على نمونا من حيث القدرة التنافسية ولكن أيضًا التنوع الاستثنائي لمجموعة المنتجات المصدرة من قبلنا. بلد. وربما يتفاجأ البعض عندما تتمكن إيطاليا، باستثناء السيارات، من التغلب على عملاق صناعي مثل اليابان في الصادرات. ولكن هذا هو الحال بالضبط، ومن المثير للاهتمام أن نفهم على أي هيكل منتج للصادرات استند هذا التجاوز.

ولتحقيق هذه الغاية، قمنا بدراسة فئات المنتجات الـ 97 من تصنيف النظام المنسق المكون من رقمين للتجارة العالمية وقارنا صادرات إيطاليا واليابان في عام 2024 حسب فئات قيمة السلع المصدرة، باستثناء فئة المركبات. وكما يتبين من الجدول 2، في الفئات الـ 96 المتبقية من السلع، تتركز صادرات اليابان أكثر من صادرات إيطاليا في القطاعات الكبيرة. أرض الشمس المشرقة، في الواقع، بالإضافة إلىالسيارات(غير مذكورة هنا)، تضم منتجين تتجاوز صادرات كل منهما 100 مليار دولار (الميكانيكا غير الإلكترونية والأجهزة الكهربائية والأجهزة المنزلية)، في حين لا يوجد في إيطاليا سوى منتج واحد (الميكانيكا غير الإلكترونية). لدى كلا البلدين فئة واحدة فقط من المنتجات التي تتراوح صادراتها بين 50 و100 مليار دولار (في حالة إيطاليا، المنتجات الصيدلانية) وأربعة منتجات تتراوح صادراتها بين 20 و50 مليار دولار. إن الصادرات التراكمية لهذه الفئات الثلاث الأولى من السلع تجعل اليابان تتقدم بفارق كبير عن إيطاليا، حيث تبلغ قيمتها 397 مليار دولار مقابل 289 مليار دولار. ولكن من الآن فصاعدا تتغير الأمور بشكل جذري وتتفوق بلادنا على طوكيو، وذلك بفضل العدد الكبير من السلع المتنوعة في إيطاليا بصادرات تتراوح بين 5 و20 مليار دولار: هذه 24 منتجا بقيمة 249 مليار دولار، مقارنة بـ 10 منتجات مماثلة فقط في اليابان بقيمة 100 مليار دولار فقط. إضافة إلى ذلك، تمتلك إيطاليا 34 منتجا آخر تتراوح قيمة صادراتها بين مليار و5 مليارات دولار بقيمة 78 مليار دولار، مقابل 20 منتجا فقط في اليابان بقيمة 44 مليار دولار.

بتوسيع المقارنة مع الدول الأخرى، من المثير للاهتمام أن نلاحظ أنه، مرة أخرى استنادًا إلى تصنيف النظام المنسق المكون من رقمين وبيانات عام 2024، تعد إيطاليا، بقيمتها المذكورة آنفًا البالغة 249 مليار دولار، ثالث مصدر عالمي للمنتجات في فئة القيمة من 5 إلى 20 مليار دولار، خلف ألمانيا (288 مليارًا) والولايات المتحدة (282 مليار دولار). إن بلادنا تسبق الصين نفسها (233 مليار دولار) وتبتعد بشكل كبير عن فرنسا (168 مليار دولار)، وبالإضافة إلى اليابان التي سبق ذكرها، تسبقها أيضًا كوريا الجنوبية (85 مليارًا).

في النهاية، هذا هو الانتقام من النموذج المصنوع في إيطاليا، والذي تم الاستهانة به منذ فترة طويلة من قبل بعض عملائناالسائد,إن لم يكن حتى حكم عليها بأنها غير قادرة على المنافسة على أساس كليشيهات لا أساس لها من الصحة: "صنع في إيطاليا" لا يعتمد قوته على القطاعات الضخمة و/أو المجموعات الصناعية الكبرى (كما هو الحال في اليابان ولكن أيضًا في اقتصادات أخرى مثل ألمانيا وكوريا الجنوبية)، بل على مجموعة ملحوظة من السلع التي تنتمي إلى القطاعات الأكثر تنوعًا، والتي تصدرها بعض المجموعات الكبيرة المهمة (مثل لوكسوتيكا، أو فيريرو، أو ليوناردو، أو فينكانتيري) ولكن قبل كل شيء بواسطة جيش كبير متوسط الحجم ومتوسط وديناميكي ومرن. وهذا يتيح لنا التفوق في فئات عديدة من السلع، من الميكانيكا إلى الأدوية، ومن السفن السياحية إلى اليخوت، ومن المنتجات الغذائية إلى النبيذ، ومن مستحضرات التجميل إلى المنتجات المعدنية، ومن المواد البلاستيكية إلى الملابس، ومن الأحذية إلى الحقائب، ومن الأثاث إلى بلاط السيراميك. ومن المحتمل أن يكون هذا التنويع نفسه، الفريد من نوعه في العالم، هو الذي سيكون قادرًا على مساعدة إيطاليا على تقليل الأضرار والتنقل دون أن تفقد طريقها في العواصف المضطربة لتعريفات دونالد ترامب.

وزن المنتجات "المتوسطة" و"المتوسطة الكبيرة" في الصادرات الإيطالية

سنقوم الآن بإجراء دراسة تحليلية وتفصيلية أكثر لهيكل منتجات الصادرات الإيطالية، والتي سنقارنها مع تلك الخاصة بالبلدين اللذين تجاوزتهما إيطاليا في السنوات العشر الأخيرة من حيث الصادرات (المملكة المتحدة وفرنسا) ومع الاقتصادين الآسيويين الكبيرين اللذين نجحا في تقليص المسافات في إيطاليا بشكل كبير في الآونة الأخيرة (كوريا الجنوبية واليابان). في هذه الحالة، سننظر في إجمالي الصادرات، بما في ذلك المركبات، مع الإشارة إلى بيانات عام 2024 ولكن باستخدام تصنيف النظام المنسق المكون من أربعة أرقام والذي يكون أكثر تفصيلاً من حيث أنواع وعدد المنتجات. في الواقع، هناك إجمالي 1,258 منتجًا من منتجات HS4. وقد قمنا بتجميعها، لكل دولة من البلدان التي تم تحليلها، في أربع فئات:

منتجات رائعة تتجاوز صادراتها منفردة 5 مليارات دولار.منتجات متوسطة وكبيرة الحجم، تتراوح صادراتها منفردة بين 500 مليون و4.99 مليار دولار؛منتجات متوسطة، حيث تتراوح الصادرات منفردة بين 100 مليون و499 مليون دولار؛المنتجات الصغيرة التي تقل صادراتها منفردة عن 100 مليون دولار.

في حالة كوريا الجنوبية، للأسف، لم يكن من الممكن التمييز بالتفصيل بين المنتجات المتوسطة والكبيرة والمتوسطة والصغيرة التي كانت تعتبر مجموعة واحدة.

يقارن الشكل 1 هيكل منتجات صادرات المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وكوريا الجنوبية واليابان. ومن الواضح على الفور أن صادرات جمهورية كوريا واليابان، وأيضاً صادرات المملكة المتحدة، تتركز بقوة على المنتجات الكبيرة، في حين أن إيطاليا هي الاقتصاد صاحب أدنى قيمة للصادرات المتعلقة بهذه الفئة، وتتفوق عليها أيضاً فرنسا، ولو بشكل طفيف.

ومع ذلك، وبفضل مساهمة الصادرات القوية من الفئة التالية من المنتجات المتوسطة والكبيرة، بقيمة 336 مليار دولار، وهي الأعلى بين الدول الخمس التي تم تحليلها، تتفوق إيطاليا على المملكة المتحدة وفرنسا وتقرب كوريا الجنوبية واليابان بشكل كبير من حيث الصادرات التراكمية. وتجدر الإشارة إلى أن قيمة الصادرات الإيطالية من المنتجات المتوسطة والكبيرة أعلى بشكل فردي حتى من القيمة الإجمالية للمنتجات المتوسطة والكبيرة والمتوسطة والصغيرة من جمهورية كوريا، وهي أعلى بما يزيد عن مائة مليار دولار من قيمة المنتجات المتوسطة والكبيرة المصدرة من اليابان. يمكن لإيطاليا إذن أن تتباهى أيضًا بصادرات كبيرة من المنتجات المتوسطة، تعادل 76 مليار دولار، مما يجعل قيم الصادرات الإجمالية لكوريا الجنوبية واليابان أقرب إلى بعضها البعض.

نلاحظ أيضًا أنه من بين المنتجات الكبيرة المصدرة من إيطاليا لا يزال هناك العديد من المنتجات المميزة لـ "صنع في إيطاليا"، ليست كبيرة جدًا (أي مع صادرات فردية نادرًا ما تتجاوز 10 مليار دولار أو أعلى قليلاً)، وهي أقرب إلى المنتجات المتوسطة الكبيرة منها إلى المنتجات الكبيرة جدًا المصدرة من اليابان وكوريا الجنوبية، مثل السيارات والهواتف والإلكترونيات. على سبيل المثال، تشمل المنتجات الرئيسية المصدرة من إيطاليا: الحقائب الجلدية، والصنابير والصمامات، والخمور والنبيذ الفوار، والأحذية الجلدية، والأدوية، والأثاث، وآلات التعبئة والتغليف، والأجبان. بينما من بين المنتجات التصديرية المتوسطة والكبيرة المصنوعة في إيطاليا، والتي تتراوح صادراتها بين 500 مليون و4.99 مليار دولار، نجد: بلاط السيراميك والمعكرونة والمخبوزات واليخوت والملابس النسائية والرجالية والنظارات ومشتقات الطماطم والمنتجات القائمة على الشوكولاتة ومستحضرات التجميل والعطور والآلات الآلية والسفن السياحية وغيرها.

إن هذه المقارنات الدولية تقلب تماماً الصورة النمطية لإيطاليا المحصورة في منتجات صغيرة للغاية وتصدرها شركات صغيرة للغاية. صورة غذتها سنوات معينة مناالسائدةيميل دائمًا إلى تضخيم نماذج البلدان الأخرى وتمثيل الاقتصاد الإيطالي كموضوع يهيمن عليه لا محالة كبار المنافسين، غير القادرين على اغتنام الفرص التي يتيحها توسع ونمو السوق العالمية. في الواقع، تظهر البيانات أنه، على العكس من ذلك، تتفوق إيطاليا في عدد ملحوظ من المنتجات المتوسطة والكبيرة (يوجد إجمالي 225) والمتوسطة (310) منتجات، مما يساهم في جعل صنع في إيطاليا أكثر تنوعًا وتخصصًا من منافسيها، في حين أن قيمة الصادرات الإيطالية من المنتجات الصغيرة المتبقية (والتي يبلغ إجماليها 710) هامشية وغير ذات صلة بالمقارنة مع المصدرين الآخرين ذوي الحجم المماثل لمصدرنا.

في الختام، خلف عمالقة التصدير العالميين (الصين والولايات المتحدة وألمانيا)، تكتسب الصادرات الإيطالية مكانة سنة بعد سنة، وهي الآن في الأساس على نفس مستوى كوريا الجنوبية واليابان. وذلك بفضل القدرة التنافسية المتزايدة في المنتجات المتوسطة والكبيرة والكبيرة، والتي تمثل أكثر من 85% من صادراتنا.