Το νικητήριο ρελέ μεταξύ βιομηχανικών τομέων οδηγεί την ηγετική θέση των ιταλικών εξαγωγών στον κόσμο.

Στο εμπορικό πλεόνασμα με τις ξένες χώρες, τα "νέα" προϊόντα ζυγίζουν πλέον περισσότερο από τα "παραδοσιακά".

του Marco Fortis

Ο κόσμος έχει αλλάξει πολύ τα τελευταία είκοσι χρόνια και σήμερα βλέπει την παλαιά διεθνή τάξη ως «απενεργοποιημένη», για να χρησιμοποιήσω τα λόγια του Μάριο Ντράγκι. Αλλά το Made in Italy έχει αλλάξει ίσως ακόμη περισσότερο από το ίδιο το γύρω σύμπαν και μπόρεσε να προσαρμοστεί σε συνεχείς εξωτερικούς κραδασμούς, συνεχώς εξελισσόμενος. Στην πραγματικότητα, το εξωτερικό μας εμπόριο δεν είναι πια το ίδιο όπως στις αρχές του αιώνα, έχει αναπτύξει νέες εξειδικεύσεις, έχει διευρύνει τη γεωγραφία των εξαγωγών του και έχει εκπλήξει τους περισσότερους παρατηρητές που πίστευαν ότι οδεύει προς μια πιθανή πτώση. Τίποτα δεν θα μπορούσε να είναι πιο λάθος, γιατί το Made in Italy δεν ήταν ποτέ τόσο δυνατό όσο είναι σήμερα, παρά τις κρίσεις σε ορισμένες από τις κύριες αγορές του,πρώτονΗ Γερμανία, που επιβραδύνουν τις εξαγωγές, και παρά τη δαμόκλειο σπάθη των πρόσφατων αμερικανικών δασμών.

Όποιος συνηθίζει να θεωρεί το Made in Italy ουσιαστικά ως ένα σύνολο τομέων που επικεντρώνονται σε κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα-ένδυση-δερμάτινα είδη-υπόδηση και έπιπλα σπιτιού, θα εκπλαγεί αν παρατηρήσει πώς αυτοί οι τομείς, αν και εξακολουθούν να είναι σημαντικοί και διακριτικοί για τη διεθνή μας εικόνα, παίζουν τώρα λιγότερο ρόλο στο πλεόνασμα εξωτερικού εμπορίου της Ιταλίας. Πλεόνασμα που δημιουργείται σήμερα όχι μόνο από αυτούς τους παραδοσιακούς κλάδους αλλά και από τη μηχανική των μηχανών και συσκευών, που έχει αναπτυχθεί έντονα τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, και κυρίως από ένα μείγμα τομέων και προϊόντων που πρόσφατα έχουν αναλάβει ηγετικό και ακόμη και τώρα κυρίαρχο ρόλο στα ξένα μεταποιητικά περιουσιακά στοιχεία της Ιταλίας. Πάμε λοιπόν να ανακαλύψουμε αυτό το «νέο» Made in Italy.

Το "νέο" Made in Italy

Το "νέο" Made in Italy αποτελείται από: φαρμακευτικά προϊόντα, καλλυντικά, ποτήρια, τρόφιμα και ποτά, ναυπηγική. Το βάρος των κύριων προϊόντων αυτών των τομέων στο πλεόνασμα εξωτερικού εμπορίου της Ιταλίας είναι πλέον υψηλότερο όχι μόνο από αυτό των κύριων προϊόντων κλωστοϋφαντουργίας-ένδυσης-δερμάτινων υποδημάτων και επίπλων σπιτιού αλλά και από αυτό των κύριων μηχανολογικών προϊόντων. Σήμερα θα παρουσιάσουμε μια προεπισκόπηση των αποτελεσμάτων μιας μελέτης που καταδεικνύει με πλαστικό τρόπο τα περιγράμματα αυτής της εξαιρετικής αλλαγής/επέκτασης της διεθνούς εξειδίκευσης της Ιταλίας, η οποία είναι δύσκολο να εντοπιστεί σε παρόμοιο βαθμό στην εμπειρία άλλων προηγμένων οικονομιών.

Επιλέξαμε, με βάση τα δεδομέναΟΗΕ-Διεθνές Κέντρο Εμπορίουκαι στη διεθνή ταξινόμηση προϊόντων HS4, τα δεκαπέντε σημαντικότερα προϊόντα από την άποψη του ιταλικού ξένου πλεονάσματος σε τρεις μακροοικονομικούς τομείς, λαμβάνοντας ως έτος αναφοράς2024:

1) "παραδοσιακό" Κατασκευάζεται στην Ιταλία(το οποίο θα ονομάσουμε MIT, που αποτελείται από: υφάσματα-ένδυση-δερμάτινα είδη-υπόδηση, έπιπλα, φωτιστικά και τεχνολογία φωτισμού, κεραμικά πλακίδια και διακοσμητικές πέτρες)·

2) Μηχανική(το οποίο θα ονομάσουμε MEC, δηλαδή μη ηλεκτρικές μηχανές και συσκευές, όπως μηχανές συσκευασίας, εργαλειομηχανές, βρύσες, αντλίες, εμπορική ψύξη κ.λπ.);

3) το "νέο" Made in Italy(το οποίο θα ονομάσουμε NMI, που αποτελείται από: συσκευασμένα φαρμακευτικά προϊόντα, αρώματα, προϊόντα μακιγιάζ και περιποίησης μαλλιών, γυαλιά ηλίου, τρόφιμα, ακίνητα και αφρώδη κρασιά, γιοτ και κρουαζιερόπλοια).

Συνολικά, μόνο τα σαράντα πέντε προϊόντα που εξετάζονται εδώ από τους 3 προαναφερθέντες μακροοικονομικούς τομείς δημιούργησαν πλεόνασμα εξωτερικού εμπορίου για τη χώρα μας 145 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2024.

Τα πρώτα δεκαπέντε προϊόντα του MIT απεικονίζονται στοπίνακας 1. Συνολικά, το 2024 το πλεόνασμα εξωτερικού εμπορίου τους ήταν 38 δισεκατομμύρια δολάρια, το δεύτερο υψηλότερο πλεόνασμα στον κόσμο για αυτήν την ομάδα προϊόντων μετά από αυτήν της Κίνας, ίσο με210 διςδολαρίων, όπως φαίνεται απόπίνακας 2. Σε σύγκριση με πριν από 30-40 χρόνια, η Ιταλία δεν είναι πλέον η πρώτη χώρα στο παγκόσμιο εμπόριο αυτής της κατηγορίας αγαθών, διότι από τη δεκαετία του 1990 έχει σταδιακά παραχωρήσει τα τμήματα με χαμηλότερη προστιθέμενη αξία στον ασιατικό γίγαντα και σε άλλες αναδυόμενες χώρες (Βιετνάμ, Μπαγκλαντές, Ινδία), εστιάζοντας σε προϊόντα πολυτελείας και υψηλότερης ποιότητας. Όταν η Κίνα μπήκε στον ΠΟΕ στις αρχές της χιλιετίας, πολλοί προέβλεψαν μια ασταμάτητη πτώση του ιταλικού εξωτερικού εμπορίου, το οποίο όχι μόνο κατάφερε να διατηρήσει σημαντικό ρόλο στα «παραδοσιακά» προϊόντα, διατηρώντας μερίδια αγοράς στο υψηλό φάσμα αυτών των προϊόντων, αλλά μπόρεσε να διαφοροποιηθεί στο MEC και στο NMI, όπως θα δούμε παρακάτω. Στο MIT, η Ιταλία παραμένει ο κορυφαίος εξαγωγέας στον κόσμο ορισμένων αγαθών, όπως υποδήματα με δερμάτινο επάνω μέρος, κεραμικά πλακίδια, μαυρισμένα δέρματα βοοειδών, δερμάτινα ρούχα, χτενισμένα μάλλινα υφάσματα.

Τα πρώτα δεκαπέντε προϊόντα MEC απεικονίζονται στοπίνακας 3. Το 2024, η Ιταλία παρουσίασε συνολικό ξένο πλεόνασμα για αυτά τα δεκαπέντε προϊόντα ίσο με45 διςδολαρίων. Στα περισσότερα από αυτά τα αγαθά, η Ιταλία είναι πάντα μεταξύ των κορυφαίων 2-4 στον κόσμο για ξένα περιουσιακά στοιχεία. Ανταγωνίζεται κυρίως την Κίνα, τη Γερμανία και την Ιαπωνία, όπως φαίνεται από τοπίνακας 4.

Και τώρα ερχόμαστε στα πρώτα δεκαπέντε προϊόντα του NMI, που αναφέρονται στοπίνακας 5.Το ξένο πλεόνασμα τους το 2024 ήταν σε καλό62 διςδολαρίων, υψηλότερο από αυτό των πρώτων δεκαπέντε προϊόντων MIT και MEC. Η Ιταλία είναι πλέον πρακτικά ο αδιαμφισβήτητος κυρίαρχος σε αυτό το μείγμα προϊόντων NMI, ακολουθούμενη σε μεγάλη απόσταση από τη Γερμανία και τη Γαλλία, όπως φαίνεται από τοπίνακας 6.Σε πολλά προϊόντα NMI, η Ιταλία είναι ο πρώτος παγκόσμιος εξαγωγέας (ζυμαρικά, γιοτ, προϊόντα επεξεργασίας ντομάτας), ο δεύτερος (κρασί και αφρώδη κρασιά, ποτήρια, τυριά, σάλτσες, παρασκευάσματα περιποίησης μαλλιών) ή ο τρίτος (συσκευασμένα φάρμακα, προϊόντα αρτοποιίας). Στην πραγματικότητα, μέσα στις 4-ψήφιες καταχωρίσεις της ταξινόμησης HS υπάρχουν περαιτέρω «κρυμμένες» πρώτες θέσεις για την Ιταλία στο NMI ορατές μόνο σε επίπεδο HS6: για παράδειγμα, η Ιταλία κατέχει το υψηλότερο πλεόνασμα εξωτερικού για κρουαζιερόπλοια και γυαλιά ηλίου.

Η ακαταμάχητη άνοδος του "νέου" Made in Italy

Για να πάρετε μια ιδέα για το πώς το "νέο" Made in Italy έχει καθιερωθεί ως ο κύριος πυλώνας του πλεονάσματος εξωτερικού εμπορίου της Ιταλίας, βλ.πίνακες 7 και 8. Πριν από είκοσι χρόνια, το 2004, τα πρώτα 15 προϊόντα της MIT που εξετάστηκαν εδώ ήταν πρωτοπόροι σε ιταλικά περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό με26,8 διςδολαρίων και προηγήθηκαν τα περιουσιακά στοιχεία των πρώτων 15 MEC, ίσα με26,7 δις, με τους κορυφαίους 15 NMI πιο πίσω στην τρίτη θέση με11,6 δις.

Το 2014 τα πρώτα 15 προϊόντα MEC είχαν πηδήξει σαφώς στην πρώτη θέση, με πλεόνασμα 43,5 δισ., μπροστά από τα 15 MIT, με33,5 δις, ενώ οι 15 NMI αυξάνονταν αλλά παρέμειναν τρίτοι, με28,9 δις.

Τέλος, το 2024 βρίσκουμε το 15 NMI να προηγείται, το οποίο γίνεται το σύνολο με το σημαντικότερο πλεόνασμα εξωτερικού, ίσο με62 δισεκατομμύρια δολάρια, μπροστά από το 15 ΜΕΚ, με44,9 δις, και στα 15 MIT, με38 δις.

Δεδομένου 100 του συνόλου του συνολικού πλεονάσματος εξωτερικού εμπορίου των 45 προϊόντων που αναλύθηκαν εδώ, το 2004 τα 15 κύρια προϊόντα NMI ζύγιζαν μόνο17,8%. Το βάρος τους στη συνέχεια αυξήθηκε σε27,3%το 2014, επιτέλους να εκτιναχθεί42,8%το 2024.

Από το 2014 έως το 2024 τα περιουσιακά στοιχεία των δεκαπέντε βασικών προϊόντων NMI αυξήθηκαν σημαντικά33,1 διςδολαρίων,13,9 διςπερισσότερα από τα οποία προέρχονται από συσκευασμένα φάρμακα,10,6 διςπερισσότερα από το φαγητό,3,2 διςπερισσότερα από γιοτ και κρουαζιερόπλοια,2,8 διςπερισσότερα από καλλυντικά,1,8 διςπερισσότερα από τα κρασιά. Σε ποσοστιαίες τιμές, οι πιο σημαντικές αυξήσεις ήταν αυτές των τυριών, των οποίων το πλεόνασμα αυξήθηκε σχεδόν εξαπλασιάστηκε μέσα σε δέκα χρόνια (+564%), διάφορα παρασκευάσματα τροφίμων (+402%), σάλτσες και καρυκεύματα (+215%), αρώματα (+199%), συσκευασμένα ναρκωτικά (+194%), καλλυντικά προϊόντα για περιποίηση δέρματος και μακιγιάζ (+186%) και προϊόντα αρτοποιίας (+184%).

Το πρώτο εννιάμηνο του 2025, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, το πλεόνασμα εξωτερικού εμπορίου των 15 κύριων προϊόντων του NMI αυξήθηκε περαιτέρω σε60,8 διςδολαρίων, αριθμός σχεδόν κοντά στο ποσό για ολόκληρο το έτος 2024, με ισχυρή αύξηση14,5 διςδολαρίων σε σύγκριση με τους πρώτους εννέα μήνες του 2024. Αυτή η αύξηση οφείλεται κυρίως στα συσκευασμένα φάρμακα (+10,5 δις), με σημαντική συνεισφορά ωστόσο και από κρουαζιερόπλοια, τυριά και καλλυντικά. Την ίδια περίοδο, τα περιουσιακά στοιχεία των 15 κύριων προϊόντων της MIT υποχώρησαν892 εκατομμύριαδολαρίων και των 15 βασικών προϊόντων MEC αυξήθηκαν κατά1,2 διςδολαρίων.

Σαν συνέπεια, και πάλι τους πρώτους εννέα μήνες, το βάρος των πρώτων 15 προϊόντων του NMI στο συνολικό πλεόνασμα των 45 εξαιρετικών προϊόντων που εξετάστηκαν εδώ αυξήθηκε από43,3%της ίδιας περιόδου του 2024 έως50%. Το μερίδιο των 15 προϊόντων του MIT μειώθηκε έκτοτε26,5%αλ22,5%και αυτό από τα 15 προϊόντα MEC έχει πέσει από30,2%αλ27,5%(βλέπε πάντα τους πίνακες 7 και 8). Με άλλα λόγια, το βάρος του «νέου» Made in Italy στο συνολικό πλεόνασμα των 45 εξαιρετικών προϊόντων του διεθνούς μας εμπορίου υπερδιπλασιάστηκε από το 2004 έως σήμερα.